견적에 작업 추가

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 견적에 대해 하나 또는 여러 개의 작업을 생성하고 다른 에이전트에게 할당합니다. 작업은 에이전트가 견적을 생성하기 위해 수행하는 다양한 작업입니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_manager

    프로시저

    1. CSM Configurable Workspace에서 목록 모든 견적을 보고 선택합니다.
    2. 작업할 견적을 선택하고 작업 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 견적 작업을 시작하거나 기존 견적 작업을 선택하여 변경합니다.
    4. 견적 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 견적 작업 양식
      필드 설명
      번호 시스템에서 생성된 견적 작업 번호입니다.
      견적 견적 번호입니다.
      기한 견적 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
      간단한 설명 견적 작업에 대한 정보입니다.
      상태 견적 작업의 상태입니다.
      담당자 판매 관리자가 이 견적 작업을 할당한 판매 에이전트의 이름입니다.
      작업 메모 견적 작업에 대한 추가 정보입니다.
    5. 저장을 선택합니다.
      견적 작업이 주 견적에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    에서 견적 관리사용할 수 있는 다른 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 견적 관리 사용.