계약 요청 시작

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 작업 공간에서 계약 요청을 견적 관리 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    법무 판매 계약을 생성하여 거래를 마무리하고 고객과의 계약을 공식화할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동합니다. 목록 작업 공간에서 보기를 클릭하고 모든 견적을 선택합니다.견적 관리
    2. 계약을 생성할 완료됨 상태의 견적을 선택합니다.
    3. 추가 작업 아이콘을 선택하고 계약 시작을 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      필드설명
      용지 유형 계약에 사용할 용지의 종류입니다. 자신의 용지를 선택합니다.
      계약 유형 생성할 계약의 유형입니다. 판매 계약을 선택합니다.
      주:
      다른 문서를 생성하려면 다른 유형의 계약을 선택합니다.
      서명 유형 계약을 완료하기 위해 수행할 서명의 유형입니다.
      • 전자 서명: 전자 매체를 통해 문서에 서명합니다.
      • 원본 서명: 문서를 다운로드하고 수동으로 서명합니다.
      시작 날짜 계약의 시작 날짜입니다.
      종료 날짜 계약의 종료 날짜입니다.
      주:
      종료 날짜는 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
    5. 시작을 선택합니다.
      계약 관리 요청이 계약 문서 탭에서 생성됩니다. 문서를 보려면 기록을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    작업 공간에서 계약 요청 관련 탭을 견적 관리 사용하여 계약 요청 기록을 보고 상태를 추적할 수 있습니다.