애플리케이션에서 판매 및 주문 관리 사용자 역할 할당

역할 개요

역할은 다음을 포함하여 애플리케이션 사용자가 판매 및 주문 관리 사용할 수 있는 기능을 정의합니다.

제품 카탈로그 관리
Pricing Management
리드 관리
기회 관리
견적 관리
판매 계약 관리
주문 관리

Now Platform 사용자 관리 기능을 통하여 사용자 및 그룹에 역할을 할당합니다.

사용자에게 역할을 할당하려면 사용자에게 역할 할당을 참조하세요.
그룹에 역할을 할당하려면 그룹에 역할 할당을 참조하세요.

리드 관리 역할

다음 테이블의 역할은 리드 관리에 적용됩니다.


역할	설명
리드 에이전트 [sn_customerservice.csm_workspace_user]	잠재 고객을 식별하고, 육성하고, 기회로 전환합니다. 리드를 만들고, 읽고, 업데이트하고, 삭제합니다. 작업 공간에 액세스할 CSM 수 있습니다. I
판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_manager]	엔터티에 CSM 대한 액세스 권한이 있고 엔터티를 이끄는 역할입니다.
판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 리드 엔터티에 대한 읽기 권한입니다. 조직에서 판매 프로세스를 구성합니다.
리드 뷰어 [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer]	제품 오퍼링과 같은 제품 카탈로그 엔터티를 볼 수 있는 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다.
리드 라이터	헤더 및 라인 항목 등 모든 리드 테이블에 대한 읽기 권한입니다.

기회 관리 역할

다음 테이블의 역할은 기회 관리에 적용됩니다. 역할에 관한 자세한 내용은 기회 관리 문서를 참조하십시오.


역할	설명
판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_agent]	기회를 식별하고, 육성하고, 성공적인 판매로 전환합니다. 기회를 만들고, 읽고, 업데이트합니다.
판매 관리자 [sn_sales_common.sales_manager]	열린 영업 기회를 검토하여 영업 에이전트에게 할당합니다. 기회를 만들고, 읽고, 업데이트합니다.
판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 조직에서 판매 프로세스를 구성합니다.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer	판매 주기 및 스테이지에 액세스할 수 있는 세분화된 역할입니다.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer	판매 주기 및 스테이지에 액세스할 수 있는 세분화된 역할입니다.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer	헤더 및 라인 항목 등 모든 기회 테이블에 대한 읽기 액세스 권한입니다.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer	헤더 및 라인 항목 등 모든 기회 테이블에 대한 읽기 액세스 권한입니다.

견적 관리 역할

다음 테이블의 역할은 견적 관리에 적용됩니다.


역할	설명
판매 에이전트 [sn_sales_common.sales_agent]	견적을 식별하고, 육성하고, 성공적인 판매로 전환합니다.
판매 관리자 [sn_sales_common.sales_manager]	판매 대리점 또는 영업 팀에 견적을 할당합니다.
판매 운영 전문가 [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	영업 운영의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 판매 운영에서 판매 프로세스를 구성합니다.

판매 계약 관리 역할


역할	설명
판매 대리점, 판매 관리자, 데이터 뷰어 sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer	판매 계약, 판매 계약 라인 및 특성, 가격 목록 및 기타 테이블과 같은 관련 데이터에 대한 작업을 읽습니다.
판매 대리점, 판매 관리자 sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer	판매 계약 및 판매 계약 라인에 대한 작업을 생성, 읽기 및 업데이트합니다.

제품 카탈로그 관리 역할

다음 테이블의 역할은 제품 카탈로그 관리에 적용됩니다.


역할	설명
Product Catalog 관리자[sn_prd_pm.product-catalog_manager]	제품, 서비스 및 자원 사양을 만들고, 읽고, 업데이트하고, 삭제합니다.
제품 카탈로그 관리자 [sn_prd_pm.product-catalog_admin]	제품, 서비스, 자원 사양, 특성 및 특성 옵션을 생성하고 읽고 업데이트하고 삭제합니다. 또한 카탈로그 엔터티를 익스포트 및 임포트하고 카탈로그 관련 시스템 속성을 설정할 수 있습니다.
Product Catalog 뷰어[sn_prd_pm.product-catalog_viewer]	제품, 서비스, 자원 사양, 특성 및 특성 옵션에 대한 읽기 권한입니다.

Pricing Management 역할

다음 테이블의 역할은 Pricing Management에 적용됩니다.


역할	설명
가격 목록 관리자 [sn_csm_pricing_pricelist_administrator]	가격 책정 엔터티를 만들고, 업데이트하고, 읽습니다. 가격 책정 엔터티를 내보내고 가져오고, 가격 책정 관련 시스템 속성을 설정 또는 편집하고, 트랜잭션 로그를 볼 수도 있습니다.
가격 목록 매니저 [sn_csm_pricing_pricelist_manager]	가격 책정 엔터티를 만들고, 업데이트하고, 읽습니다.
가격 목록 작성자 [sn_csm_pricing.pricelist_writer]	가격 책정 엔터티에 대한 읽기, 쓰기 및 삭제 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 가격 목록 또는 비용 장부와 같은 가격 책정 엔터티를 삭제하려면 가격 책정 엔터티가 초안 상태여야 합니다.
판매 계약 가격 목록 작성자 [sales_agreement_pricelist_writer]	가격 책정 엔터티에 대한 읽기 및 생성 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 생성 액세스는 백엔드 워크플로우를 통해서만 부여됩니다. 가격 목록에만 쓰기 판매 계약 권한이 있습니다. 판매 계약 작성자 역할 내에서 상속됩니다.
가격 목록 뷰어 [sn_csm_pricing.pricelist_viewer]	가격 목록, 가격 목록 라인, 비용 장부 및 비용 장부 라인과 같은 가격 책정 엔터티에 대한 읽기 권한이 있는 세분화된 역할입니다.

주문 관리 역할

주문 관리 는 다음 테이블의 역할을 사용하여 주문 관리, 서비스 주문 관리 및 폴아웃 관리를 위한 애플리케이션 기능에 대한 액세스를 제어하고 관리합니다.

표 1. 주문 관리 역할
역할	설명
주문 이행 관리자 [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]	제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스를 보고 편집합니다. 이 역할을 가진 이행 관리자는 주문 폴아웃 기록을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 주문 이행 관리자는 주문을 받고, 주문 라인 항목을 검토하고, 주문을 이행할 준비가 되었는지 확인한 다음 승인합니다.
주문 이행 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]	제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스를 봅니다. 이 역할을 가진 에이전트는 주문 폴아웃 기록을 볼 수 있지만 편집할 수는 없지만 제품 주문 작업의 일부 필드를 편집할 수 있습니다. 주문 이행 관리자가 주문을 승인한 후 에이전트는 이러한 이행 작업을 수행합니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다.
주문 승인자[order_approver]	고객 주문 및 제품 카탈로그 데이터에 대한 액세스를 봅니다. 이 역할을 가진 사용자는 고객 주문을 승인할 수 있지만 주문 이행 관리자 또는 주문 이행 에이전트가 수행하는 것과 같은 주문 생성, 업데이트 또는 삭제는 할 수 없습니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다.
주문 뷰어[order_viewer]	고객 주문, 제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 액세스를 봅니다. 또한 제품 카탈로그 데이터에 액세스하려면 sn_prd_pm.product_catalog_viewer 역할을 가진 주문 뷰어를 부여해야 합니다. 주: 주문 승인자 및 주문 뷰어 역할은 수수료가 수반되는 주문 관리 비즈니스 이해 관계자 역할에 포함됩니다. 조직에 적절한 권리가 있는지 확인하지 않고 사용자에게 이러한 역할을 할당하지 마세요. 자세한 내용은 비즈니스 이해 관계자 활성화를 참조하십시오.
이행 뷰어 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer]	주문 작업, 도메인 주문, 제품 주문, 자원 주문 및 서비스 주문 이행 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 세분화된 역할입니다.
이행 작성자 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ writer]	주문 작업, 도메인 주문, 제품 주문, 자원 주문 및 서비스 주문 이행 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한이 있는 세분화된 역할입니다. 이 역할에는 이행 뷰어 [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] 역할이 포함됩니다.

표 2. 서비스 주문 관리 역할
역할	설명
서비스 주문 관리자 [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	서비스 주문 요청, 서비스 주문, 자원 주문 및 관련 이행 작업을 보고 편집합니다. 이 역할이 있는 관리자는 주문 폴아웃 기록도 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 서비스 주문 관리자는 외부 서비스 주문 요청을 검토하고, 서비스 주문 라인 항목을 검토하고, 서비스 주문이 이행될 준비가 되었는지 확인한 다음 승인할 수 있습니다.
서비스 주문 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	서비스 주문 요청, 서비스 주문, 자원 주문 및 관련 이행 작업에 대한 액세스를 봅니다. 서비스 주문 에이전트는 서비스 주문 작업의 일부 필드를 편집할 수 있습니다. 서비스 주문 이행 관리자가 서비스 주문을 승인한 후 에이전트는 다음 작업을 수행합니다. 이 역할에는 주문 뷰어[order_view] 역할도 포함됩니다.

표 3. 폴아웃 관리 역할
역할	설명
폴아웃 매니저 [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]	폴아웃 기록을 생성하고, 보고, 할당하고, 편집합니다. 이 역할을 가진 관리자는 주문 작업과 도메인 주문도 볼 수 있습니다.
폴아웃 에이전트 [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]	폴아웃 기록을 봅니다. 이 역할을 가진 에이전트는 폴아웃 기록의 상태를 업데이트하고 작업 메모를 만들 수도 있습니다.