에서 리드 관리리드를 편집하거나 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 신규 또는 연락됨 또는 육성 단계에 있는 기존 리드를 선택합니다.
   • 잠재 고객 - 모두 페이지에서 편집을 선택하여 잠재 고객 정보를 변경하고 업데이트를 선택합니다.
   • 잠재 고객 기록을 열고, 변경하고, 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

자세한 내용은 리드 관리 사용 문서를 참조하십시오.