견적 내보내기

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 06일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 모든 견적 견적 관리 목록을 익스포트하여 고객에게 제공합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두.
    3. 익스포트를 선택합니다.
    4. 익스포트할 파일 유형을 선택합니다.
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. 배송 유형 선택:
      • 이메일 - 올바른 이메일 주소를 입력합니다.
      • 다운로드 - 익스포트를 로컬 드라이브에 다운로드합니다.
    6. 익스포트를 선택합니다.
      따옴표 목록은 설정된 매개변수에 따라 내보내집니다.