리드 작업 추가

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 후속 통화, 이메일 또는 회의에 대한 리드 작업을 생성하여 리드를 진행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 리드 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 잠재 고객 목록 창에서 작업할 잠재 고객을 선택합니다.
      • 잠재 고객 - 모두 페이지에서 작업 만들기를 선택합니다.
      • 잠재 고객 기록을 열고, 작업 탭을 선택하고, 새로 만들기 를 선택하여 새 잠재 고객 작업을 시작하거나, 기존 잠재 고객 작업을 선택하여 변경합니다.
      에서 리드 생성새로 만들기를 선택합니다.
      주:

      잠재 고객을 만든 직후 잠재 고객이 생성되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 잠재 고객에 대한 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.

    3. 리드 작업 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 리드 작업 생성
      필드 설명
      간단한 설명 리드 작업에 대한 설명입니다.
      상태 리드 작업의 상태입니다.
      기한 리드 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
      담당자 이 리드 작업이 할당된 판매 에이전트의 이름입니다.
    4. 작업 만들기를 선택합니다.
      이 작업은 리드에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    리드 작업에서 약속을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 약속 생성 문서를 참조하십시오.