기회 스테이지 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 영업 기회에 대한 판매 주기 스테이지를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_ops_specialist

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 기회 관리 > 기회 스테이지.
    2. 새로 만들기를 선택하여 기회 단계를 생성하거나 기존 기회 단계를 선택하여 변경합니다.
    3. 기회 단계 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 단계 양식
      필드 설명
      이름 기회 스테이지의 이름입니다. 예를 들어, 인증 또는 개발 또는 제안 또는 협상입니다.
      순서 기회 단계에 있는 주문 수입니다.
      유형 기회 스테이지의 유형입니다. 예를 들어 Open 또는 Closed입니다.
      활성 이 옵션을 선택하면 기회 단계가 활성화됩니다.
    4. 제출을 선택합니다.
      이제 영업 기회에 대한 판매 주기 스테이지가 생성되었습니다.