리드를 기회로 전환

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 리드 관리리드를 기회로 변환합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 잠재 고객을 선택합니다.
      • 비즈니스 고객의 경우 다음을 선택합니다. 리드 전환 > 계정으로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 1. 리드 전환 양식
        필드 설명
        계정 고객 계정의 이름입니다.
        • 새로 만들기: 계정을 만들려면 선택합니다.
        • 기존 계정 선택: 고객이 기존 계정인 경우 선택합니다.
        접촉 창구 고객 접촉 창구의 이름 및 이메일입니다.
        • 새로 만들기: 연락처를 만들려면 선택합니다.
        • 기존 항목 선택: 연락처가 이미 있는 경우 선택합니다.
        기회 기회를 생성하기 위한 세부 정보. 자세한 내용은 기회 생성 문서를 참조하십시오.
        • 새로 만들기: 기회를 만들려면 선택합니다.
        • 기존 기회 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다.
        주:
        잠재 고객에 대한 영업 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
      • 소비자 계정의 경우 다음을 선택합니다. 리드 전환 > 소비자로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 2. 리드 전환 양식
        필드 설명
        소비자 소비자의 이름 및 이메일입니다.
        • 새로 만들기: 연락처를 만들려면 선택합니다.
        • 기존 항목 선택: 연락처가 이미 있는 경우 선택합니다.
        기회 기회를 생성하기 위한 세부 정보. 자세한 내용은 기회 생성 문서를 참조하십시오.
        • 새로 만들기: 기회를 만들려면 선택합니다.
        • 기존 기회 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다.
        주:
        잠재 고객에 대한 영업 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
    3. 리드 전환을 선택합니다.
      잠재 고객을 영업 기회로 성공적으로 전환하기 위한 대화 상자가 나타납니다. 생성된 새 기회 기록을 선택할 수 있습니다.