리드 할당

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 의 리드 관리영업 에이전트에게 리드를 할당합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent 또는 sales_manager

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 기존 리드를 선택합니다.
      • 잠재 고객 - 모두 페이지에서 할당 대상을 선택합니다.
      • 잠재 고객 기록을 열고 잠재 고객 헤더의 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 메뉴()를 선택한 다음 할당 대상을 선택합니다.
      에서 리드 생성새로 만들기를 선택합니다.
      주:

      잠재 고객을 만든 직후 잠재 고객이 생성되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 잠재 고객에 대한 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.

    3. 잠재 고객 할당 대화 상자에서 소유자를 선택하고 영업 에이전트를 선택합니다.
      선택한 리드의 모든 작업을 이 판매 에이전트에게 재할당하려면 이 확인란을 선택할 수 있습니다.
    4. 할당을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    자세한 내용은 리드 관리 사용 문서를 참조하십시오.