기회의 판매 주기 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 영업 기회에 대한 판매 주기 유형을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_ops_specialist

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 기회 관리 > 판매 주기 유형.
    2. 새로 만들기를 선택하여 새 판매 주기 유형을 시작하거나 기존 판매 주기 유형을 선택하여 변경합니다.
    3. 판매 주기 유형 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 판매 주기 유형 양식
      필드 설명
      코드 판매 주기의 유형입니다. 예를 들어 NEW RENEW 또는 NEWCUST 또는 UPSELL입니다.
      간단한 설명 새 영업 기회 판매 주기에 대한 자세한 정보입니다.
      활성 확인란을 선택하면 판매 주기가 활성화됩니다.
    4. 제출을 선택합니다.
      기회에 대한 판매 주기 유형이 생성되었습니다.

    다음에 수행할 작업

    영업 기회에 판매 주기 스테이지를 추가합니다. 자세한 내용은 기회 스테이지 생성 문서를 참조하십시오.