리드 익스포트

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 견적을 JSON 파일로 리드 관리 익스포트하여 고객에게 제공할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    의 리드 내보내기 기능은 리드 관리 모든 리드 목록을 내보냅니다. 다음 단계를 사용하여 리드를 내보냅니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두.
    3. 파일 형식 선택:
      • Excel
      • 증권 시세 표시기
      • JSON
      • PDF
    4. 배송 유형 선택:
      • 이메일 - 올바른 이메일 주소를 입력합니다.
      • 다운로드 - 익스포트를 로컬 드라이브에 다운로드합니다.
      리드 목록은 설정된 매개변수에 따라 내보내집니다.