계약 관리 프로과 통합

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 및 계약 관리 프로를 통합 견적 관리 하면 판매 에이전트가 계약 요청을 시작하면서 거래를 마무리하고 사용자와 고객 간의 계약을 공식화할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 플러그인.
    2. 판매 및 주문 관리용 계약 관리(견적 관리 with 계약 관리 프로) 플러그인(com.sn_som_clm)을 검색합니다.
      주:
      이 플러그인을 활성화하려면 계약 핵심 플러그인(com.sn_cm_core)에 종속되어 있습니다. 견적에서 계약 생성 워크플로우를 사용하도록 설치되었는지 확인합니다.
    3. 활성화를 선택합니다.
    4. 이 통합을 설정하려면 초기 구성 단계를 완료하십시오.
      설정에 계약 관리 프로대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 Configure Contract Management Pro.

    다음에 수행할 작업

    자세한 내용은 및 계약 요청 시작를 참조하십시오Set up Contracts Core.