リースされたエンタープライズ資産の契約を作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • エンタープライズ資産のリースの詳細を定義する契約を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_eam.enterprise_admin または sn_eam.enterprise_asset_manager

    このタスクについて

    次の手順では、リースされたエンタープライズ資産の契約のみを作成する方法について説明します。他のタイプの契約の作成方法については、「 契約管理」を参照してください。

    手順

    1. Enterprise 資産ワークスペースから、[契約とリースの管理] ビューを開きます。
    2. リース契約 タブで、新規 を選択します。
    3. [新規契約を作成] フォームの各フィールドに入力します。
      各フィールドの詳細な説明については、「 の契約フィールド エンタープライズ資産管理 」を参照してください。
    4. [保存] を選択します。
      リース契約の新しい契約レコードが作成されます。
    5. リース契約の契約条件を作成します。
      リース契約の契約条件を作成する前に、契約条件レコードを作成して契約に追加する必要があります。契約条件レコードの作成方法の詳細については、「 契約条件レコードを作成する」を参照してください。契約条件レコードを契約に追加する方法の詳細については、「 契約に契約条件を追加する」を参照してください。
      1. リース契約レコードヘッダーで、[その他のアクション] アイコン ([ その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. プロンプトが表示されたら、[ 契約条件の作成] を選択します。
      リース契約の契約条件が作成され、リース契約レコードの [ 契約履歴 ] タブに追加されます。[契約履歴] タブで、[契約開始] フィールドで日付を選択すると、リース契約の完全な契約条件を表示できます。
    6. リース契約の対象となるすべてのエンタープライズ資産を追加します。
      注:
      マルチコンポーネントモデルからマルチコンポーネント資産を作成した場合、親資産のみをリース契約に追加できます。関連する子資産をリース契約に追加することはできません。マルチコンポーネントアセットの詳細については、 のマルチコンポーネントモデルと資産 エンタープライズ資産管理 を参照してください。
      1. リース契約レコードの 対象資産 タブで、 追加 を選択します。
        [資産を追加] ダイアログボックスが開きます。
      2. ダイアログボックスで、リース契約の対象となる各エンタープライズ資産のチェックボックスをオンにします。
        注:
        ダイアログボックスには、別のアクティブなリース契約によってまだカバーされていないエンタープライズ資産のみが表示されます。
      3. [Add (追加)] を選択します。
        ダイアログボックスが閉じ、[ 対象資産 ] タブが自動的に再ロードされ、追加したすべてのエンタープライズ資産のリストが表示されます。
    7. リース契約の対象となる各エンタープライズ資産のコストを追跡するための経費ラインを作成します。
      1. リース契約レコードの 経費ライン タブで、 新規 を選択します。
      2. [経費ラインの新規作成] フォームで、フィールドに入力します。

        各フィールドの詳細な説明については、「 の経費ラインフィールド エンタープライズ資産管理 」を参照してください。

      3. [保存] を選択します。
        選択したエンタープライズ資産の新しい経費ラインレコードが作成されます。
      4. 経費ラインレコードを閉じて、リース契約レコードの [ 経費ライン ] タブに戻ります。
      5. 作成する経費ラインごとに手順 a から d を繰り返します。
    8. リース契約に関連付ける子契約を作成します。
      1. リース契約レコードの 子契約 タブで、 新規 を選択します。
      2. [新規契約を作成] フォームの [契約モデル ] フィールドで、作成する契約のタイプを検索して選択します。
      3. リース契約の設定に使用したのと同じ手順に従って、子契約を設定します (ステップ 3 〜 7)。
      4. [レビューのため送信] を選択します。
        レビュー通知が、子契約レコードの [承認者] フィールドで指定したユーザーに送信されます。子契約を確認した後、ユーザーはそれを承認または却下することができます。
      5. 作成するすべての子契約について、手順 a 〜 d を繰り返します。
    9. [レビューのため送信] を選択します。
      リース契約レコードの [承認者] フィールドで指定したユーザーにレビュー通知が送信されます。リース契約を確認した後、ユーザーはそれを承認または拒否できます。