Salesforce CRM統合の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：6分

    • ServiceNow インスタンスを Salesforce Customer Relationship Management (CRM) サービスと統合し、ソフトウェアサブスクリプションを追跡し、ガイド付きウォークスループレイブックを使用して未使用のライセンスを再利用します。

    始める前に

    必要なロール: Salesforce admin、sam_admin

    • グローバルスコープでのみ Salesforce CRM 統合を作成します。

    手順

    1. ServiceNowインスタンスから、 Software Asset Workspace > ソフトウェア資産アナリティクス.
    2. [ 直接統合を作成] を選択します。
    3. サポートされている統合のリストで、[ Salesforce CRM] を選択します。
    4. Salesforce 管理ポータルから Salesforce アプリケーションを登録します。
      詳細については、「Salesforceアプリケーションの登録」を参照してください。
      1. 左側のペインで [ Salesforce アプリケーションの登録 ] を選択します。
      2. Salesforce アプリケーションでタスクを完了します。
        各ステップを完了したら、各チェックボックスをオンにします。
      3. [完了としてマーク] を選択します。
    5. 統合プロファイルを作成して、ソフトウェアサブスクリプションを追跡し、ライセンスを最適化します。
      1. 左側のウィンドウで [ プロファイルの詳細 ] を選択します。
      2. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. プロファイルの詳細
        フィールド 説明
        表示名 プロファイルを作成する組織を一意に識別するための統合プロファイルの名前。
        ステータス 統合プロファイルのステータス。統合プロファイルを公開していない場合、このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。統合プロファイルを既に公開している場合、このフィールドは自動的に [公開済み] に設定されます。
        プロファイルタイプ 統合プロファイルのタイプ。この値は自動的に Salesforce CRM に設定されます。
        サブスクリプションサブフローをダウンロード 値は [Salesforce CRM Download Subscriptions] に設定する必要があります。
        サブスクリプションサブフローの再利用 値は [Salesforce CRM Reclaim Subscription] に設定する必要があります。
      3. データを保存します。
        • 統合を続行せずにデータを保存するには、 [保存] を選択します。
        • データを保存して統合を続行するには、 [完了としてマーク] を選択します。
    6. ServiceNow クラシック インターフェイスで接続と認証情報を作成します。
      1. 左側のウィンドウで [ 接続と資格情報 ] を選択します。
      2. [接続および資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン (プレビューアイコン) をクリックして、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
      3. [続行] を選択します。
      4. [ Create New Connection & Credential ] リンクを選択します。
      5. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 2. 接続と資格情報を作成
        フィールド 説明
        接続名 この接続と認証情報を作成する Salesforce 組織を一意に識別するための接続の名前。
        接続 URL (インスタンス URL) Salesforce にログインした後に表示される URL (Salesforce のカスタムドメイン URL)。
        OAuth クライアント ID Salesforceアプリケーションにアサインされたクライアント ID (コンシューマーキー)。
        OAuth クライアントシークレット Salesforceアプリケーションにアサインされたクライアントシークレット (コンシューマーシークレット)。
        OAuth リダイレクト URL 認証後にユーザーがリダイレクトされる OAuth プロバイダーの URL。このフィールドは、ステップ 4 でSalesforceアプリケーションの登録時に指定したコールバック URL に基づいて自動的に入力されます。
      6. [OAuth トークンを作成して取得] を選択します。
      7. [OAuth2 認証] ダイアログボックスで、Salesforce アプリケーションの作成に使用したものと同じ Salesforce admin アカウントにログインします。
        ServiceNowインスタンスは、Salesforce用の OAuth トークンを作成します。
      8. [完了としてマーク] を選択します。

      統合プロファイルは、 Salesforce CRM [サブスクリプションのダウンロード] および [サブスクリプション Salesforce CRM 再利用] サブフローを使用して、 Salesforce CRM サービスからユーザーデータを取得します。

    7. オプション: 子エイリアスと追加の統合プロファイルを作成します。

      子エイリアスは、この追加の統合プロファイルの接続と認証情報を一意に識別します。

      作成する最初の Salesforce CRM 統合プロファイルでは、Salesforce にデフォルト (親) 接続および資格情報エイリアスを使用します。作成する追加の Salesforce CRM 統合プロファイルごとに、各統合プロファイル間の接続と資格情報を区別するのに役立つ一意の子エイリアスが必要です。

      注:
      アプリケーションスコープを [Salesforce スポーク] に設定する必要があります。
      1. 左ペインで [ Connect to additional Salesforce org (Optional) (他の Salesforce 組織に接続 (オプション))] を選択します。
      2. [接続および資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン (プレビューアイコン) をクリックして、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
        表示は、子エイリアスを設定できる ServiceNow クラシック インターフェイスにリダイレクトされます。
      3. [ 子エイリアス ] タブで、 [新規] を選択します。
      4. [接続および資格情報エイリアス] フォームに子エイリアスの名前を入力します。
      5. [送信] を選択します。
        フォームが再ロードされると、新しく作成された子エイリアスが [子エイリアス ] リストに表示されます。
      6. [ 新しい接続および資格情報の作成 ] 関連リンクを選択して、複数の接続を作成します。
        親接続を作成する場合と同じ手順に従います。
      7. 手順を完了し、[プレイブック] ビューのすべてのチェックボックスをオンにしたら、[ 完了としてマーク ] を選択します。
    8. 統合プロファイルを公開する前に、必須フィールドを確認してください。
      1. 左側のウィンドウで [ レビューして公開 ] を選択します。
      2. 統合プロファイルの詳細を確認します。
      3. オプション: [接続および資格情報] フィールドで、プレビューアイコン ( プレビューアイコン)を選択し、 ステップ 7 で作成した子エイリアスを見つけて選択します。
        子エイリアスを選択すると、追加の統合プロファイルが子エイリアスに関連付けられます。ServiceNow インスタンスはこのエイリアスを使用して、この統合プロファイルの接続と資格情報を識別します。
      4. 統合プロファイルを後で公開する場合は、[ 保存 ] を選択します。
      5. [完了としてマーク] を選択します。
    9. [ 公開 ] を選択して統合プロファイルを公開します。
    10. オプション: すべてのスケジュール済みジョブの結果のステータスが完了かどうかを確認します。

    タスクの結果

    統合が正常に公開されると、レコードページにリダイレクトされます。統合プロファイル、関連付けられたソフトウェアモデル、トリガーされたスケジュール済みジョブ、スケジュール済みジョブの結果、および認識されないサブスクリプション識別子の詳細を表示できます。