Gestion des devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • L’application ServiceNow® Gestion des devis permet à vos agents commerciaux de générer et de gérer des devis pour vos clients. Gestion des devis a été amélioré et mis à jour dans la Yokohama version.

    Points forts d'Gestion des devis pour la version Yokohama

    • Permettez aux agents de créer des documents PDF à partir d’un devis à l’aide du générateur de ServiceNow PDF.
    • Utilisez la vue de liste hiérarchique pour afficher les relations parents et enfants dans les lignes de devis.
    • Fournissez aux agents des recommandations d’offres pour la vente incitative ou la vente croisée de produits qui complètent les produits dans les devis.

    Voir Gestion des devis pour plus d’informations.

    Nouveautés de la version Yokohama

    Génération de documents PDF de devis
    Générez un document PDF de devis. Les documents PDF de devis peuvent avoir des signataires désignés et être envoyés par e-mail aux clients pour signature via DocuSign. Les clients peuvent également créer des modèles PDF qui reflètent l’image de marque et les logos des clients.
    Vue de liste de ligne de devis hiérarchique
    Affichez les lignes de devis sous forme de liste hiérarchique. Les agents peuvent ensuite afficher les relations parents et enfants pour les éléments de ligne de devis.
    Recommandations d’offre de produits pour les devis
    Permettez à vos agents d’obtenir des recommandations d’offres de produits qui complètent ou complètent les produits existants dans le devis.

    Informations sur l'activation

    Installer Gestion des devis en le demandant à partir de ServiceNow Store.

    Pour ajouter DocuSign un module d’extension à la Gestion des devis fonction de document PDF, utilisez le module d’extension DocuSign Spoke eSignature (sn_docusign_spoke).

    Visitez le site Web ServiceNow Store pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions.

    Applications et fonctionnalités ServiceNow connexes

    Gestion du service clientèle
    L’application Gestion du contrat de vente utilise le modèle de données de compte, de consommateur et d’inventaire Gestion du service clientèle des produits. Les agents du service clientèle bénéficient d’une visibilité totale sur les devis créés à l’aide Gestion des devisde .
    Gestion des opportunités
    L’application Gestion des opportunités fournit à vos agents commerciaux et chargés de compte des recommandations de produits pour les clients sur la base d’une analyse des besoins. Vous pouvez convertir de manière transparente les opportunités de vente en devis lorsque le client est prêt.
    Gestion du catalogue de produits
    Cette Gestion du catalogue de produits fonctionnalité permet Gestion des ventes et des commandes aux administrateurs de votre catalogue de créer des catalogues de produits avec une tarification qui permet aux agents de trouver et d’ajouter des produits et services aux devis commerciaux.
    Pricing Management
    Cette Pricing Management fonctionnalité permet Gestion des ventes et des commandes à vos administrateurs de tarification de fixer la tarification des produits et services utilisés dans les devis. Les administrateurs de tarification définissent également les contrôles qui permettent à vos agents commerciaux d’ajuster la tarification des offres de produits complexes dans les devis.
    Gestion des commandes
    Les agents de commande et d’exécution peuvent utiliser Gestion des commandes pour exécuter les commandes client créées à partir de l’application Gestion du contrat de vente .