Utiliser Gestion des devis

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez le Gestion des devis pour établir votre devis. La fenêtre comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.

    La Gestion des devis fenêtre comporte des onglets qui vous aident à créer et à gérer vos devis.

    Tableau 1. Onglets Gestion des devis
    Onglet Gestion des devis Description et lien
    Onglet Détails Les détails du devis comme l’adresse et les coordonnées.
    Onglet Éléments de ligne Ajoutez des éléments de ligne de devis à une estimation.
    Onglet Catalogue Les agents peuvent utiliser les catalogues de produits pour ajouter des produits à votre estimation.
    Onglet Révisions Créez plusieurs versions de citations.
    Onglet Commandes de clients Convertissez les devis en ventes de commandes de produits.
    Onglet Ajustement des prix Ajouter des ajustements manuels des prix aux produits dans un devis.

    Devis de construction

    Le tableau suivant montre les étapes de base de la création, de la création et de la gestion de votre devis. Cliquez sur les liens pour en savoir plus.
    Tableau 2. Création et gestion des devis
    Étapes Description Lien
    1 Créez votre devis. Voir Créer un devis et Gestion des devis : onglet Détails pour plus d’informations.
    2 Créez votre devis en ajoutant des produits à partir des catalogues de produits Consultez Utiliser l’onglet Catalogue pour ajouter des produits pour plus d'informations.
    3 Sélectionnez les options des produits à l’aide du configurateur de produit. Voir Afficher et mettre à jour des produits à l’aide de l’onglet Éléments de lignef ou plus d’informations.
    4 Ajoutez des ajustements de prix aux devis. Consultez Afficher les ajustements manuels des prix à l’aide de l’onglet Ajustements des prix pour plus d'informations.
    5 Créer des révisions de devis. Consultez Créer des versions de devis avec l’onglet Révisions pour plus d'informations.
    6 Convertissez vos devis en commandes de clients. Consultez Convertissez les devis en commandes à l’aide de l’onglet Commandes clients pour en savoir plus.