Mettre à jour les caractéristiques du produit
Utilisez l’onglet Caractéristiques de devis pour mettre à jour les caractéristiques du produit.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois qu’une ligne de devis est créée, il peut être nécessaire de modifier les caractéristiques du produit à mesure que l’estimation est négociée avec un client. Les offres de produits avec des options personnalisables peuvent être mises à jour au fur et à mesure de l’évolution du devis.
Procédure
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Accédez au afficher
et sélectionner Tous les devis.
- Sélectionnez l’élément de ligne pour le changement de caractéristique du produit.
- Sélectionnez l’onglet Caractéristiques de ligne de devis.
- Sélectionnez la caractéristique de devis que vous souhaitez mettre à jour.
- Modifiez la caractéristique et sélectionnez Enregistrer.
Que faire ensuite
Créez plusieurs révisions de devis. Consultez Créer des versions de devis avec l’onglet Révisions pour en savoir plus.