Ajouter des éléments de ligne à une opportunité

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre opportunité en saisissant les détails, tels que l’offre de produits, la quantité et le prix estimé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste afficher Onglet Listes.et sélectionner Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité sur laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne d’opportunité ou sélectionnez un élément de ligne d’opportunité existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Élément de ligne d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Élément de ligne d’opportunité
      Champs Descriptions
      Numéro Numéro généré par le système de l’élément de ligne de l’opportunité.
      Opportunité ID généré par le système de votre opportunité.
      Offre de produits Offre de produit sélectionnée pour l’élément de ligne d’opportunité.
      Unité de mesure Unité de mesure de l’élément de ligne d’opportunité.
      Quantité Quantité de l’élément de ligne d’opportunité.
      Prix à l'unité estimé Prix estimé de l’élément de ligne d’opportunité par unité.
      Prix total estimé Prix estimé de l’élément de ligne d’opportunité total.
      Notes de travail Toute information supplémentaire relative à l’élément de ligne de l’opportunité.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne d’opportunité est ajouté à l’opportunité principale.

    Que faire ensuite

    Ajoutez une tâche à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches d’opportunité.