Ajouter des tâches d’opportunité

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires des exigences de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Liste afficher Onglet Listes.et sélectionner Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité sur laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche d’opportunité ou sélectionnez une tâche d’opportunité existante pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Tâche d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Tâche d’opportunité
      Champs Descriptions
      Numéro Numéro généré par le système pour la tâche d’opportunité.
      Opportunité Numéro de l’opportunité.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche d’opportunité doit être terminée.
      Description courte Plus d’informations sur la tâche d’opportunité.
      État État de la tâche d’opportunité.
      Affecté à Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche d’opportunité.
      Notes de travail Notes supplémentaires sur la tâche d’opportunité.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche Opportunité est ajoutée à l’opportunité principale.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches d’opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer des rendez-vous.