Suivre les opportunités à l’aide de la vue Kanban

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez et gérez les informations sur les opportunités les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées à l’aide de la vue Kanban.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une vue Kanban est une représentation visuelle de vos données qui permet aux utilisateurs de glisser-déplacer les enregistrements de données selon le flux business. La fonctionnalité d’affichage Kanban dans Gestion des opportunités offre les avantages suivants :
    • Visualiser les opportunités de toutes les étapes et les filtrer sur la base des types de cycles de vente.
    • Mettre à jour facilement l’état d’une opportunité en les naviguant entre différentes étapes.

    La vue Kanban dans le cadre de Gestion des opportunités .Gestion des ventes et commandes

    L’image montre la vue Kanban dans Gestion des opportunités

    Procédure

    1. Accédez au Liste afficher Onglet Listes. et sélectionner Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez le bouton Afficher le kanban .
      • Pour modifier un état d’opportunité, faites glisser la carte d’opportunité d’un état et déplacez-la vers un autre.
      • Pour afficher les opportunités de différents types de ventes, utilisez l’option Filtrer par sur la page.
      • Pour créer une nouvelle opportunité directement à partir de cette page, sélectionnez le bouton Créer une opportunité . Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.