Obtenir des recommandations de produits à l’aide de l’analyse des besoins

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 12 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Choisissez un modèle de besoin dans le guide de sélection de produit dans le catalogue de produits pour obtenir des recommandations de produits pour les opportunités de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un modèle de besoins est un questionnaire que vous remplissez pour obtenir des recommandations de produits en fonction des entrées ou des exigences que vous recevez d’un client. Le guide de sélection de produit répertorie les modèles de besoins disponibles pour un catalogue particulier.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail configurable CSM puis, dans la vue de listes, accédez à Opportunité.
    2. Dans la vue de liste Opportunité, créez une opportunité.
      Immédiatement après la création d’une opportunité, un message confirme que l’opportunité a été créée. Pour continuer à travailler sur l’opportunité, sélectionnez le lien dans le message.

      Le catalogue de produits s’ouvre dans l’onglet Catalogue de l’opportunité.

    3. Dans l’onglet Catalogue, sélectionnez Guide de sélection de produit dans la hiérarchie du catalogue.
      Les cartes de modèles nécessaires du guide s’affichent.
    4. Dans la carte de modèle des besoins qui correspond le mieux aux souhaits de votre client, sélectionnez Capturer les besoins.
      Le questionnaire pour le modèle sélectionné s’ouvre.
    5. Répondez à la série de questions.
    6. Après avoir répondu à la dernière question, effectuez l’une des actions suivantes :
      • Examinez vos réponses en sélectionnant l’icône Modifier . Vous pouvez modifier vos réponses si nécessaire.
      • Affichez les recommandations de produits en sélectionnant Sélectionner des recommandations. L’onglet Catalogue affiche les produits recommandés.
    7. Dans la vignette du produit recommandé qui correspond le mieux aux besoins de votre client, sélectionnez Ajouter.
      Le produit sélectionné est ajouté à l’opportunité.