Intégration à Customer Service Management

  • Release version: Washingtondc
  • Updated February 1, 2024
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    • Fournit une intégration entre les applications Customer Service Management et Field Service Management.

    Les utilisateurs peuvent consulter les informations de compte et de contact sur les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux dans l'application Field Service Management. Les clients et les consommateurs peuvent consulter les commandes de travaux liées aux tickets à partir du Customer Service Portal et du Consumer Service Portal.

    Lorsqu'un agent crée une commande de travaux à partir d'un ticket de service client, les formulaires de tâches et de commande de travaux comprennent des informations liées au ticket, telles que le compte et le contact. Pour mapper les champs d’un ticket à une tâche de commande de travaux, reportez-vous à .

    Lorsqu'un client ou un consommateur consulte un ticket à partir du Customer Service Portal et du Consumer Service Portal, il peut consulter les détails de toutes les commandes de travaux et tâches liées au ticket.

    Droits d’utilisation des produits inclus dans cette application

    Si vous avez acheté un abonnement pour l’application Gestion du service clientèle et que vous détenez le rôle d'agent du service clientèle [sn_customerservice_agent] ou de gestionnaire d’agents du service clientèle [sn_customerservice_manager], vous pouvez créer et afficher toutes les commandes de travaux et les rendez-vous liés à votre ticket. Si vous êtes un utilisateur externe ayant le rôle snc_external, vous pouvez créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous liés au ticket, associés à votre compte ou à un compte connexe.

    Module d'extension Customer Service with Field Service Management

    Le module d’extension Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration) intègre les applications Field Service Management et Customer Service Management. Ce module d’extension nécessite :
    • Field Service Management
    • Customer Service Management
    • Customer Service Portal

    Modifications apportées à l’application Field Service Management

    Dans l'application Field Service Management, cette intégration ajoute les champs suivants au formulaire de commande de travaux. Ces champs sont visibles dans la vue Ticket. Pour afficher ces champs, cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire de commande de travaux et sélectionnez Vue > Ticket.
    • Compte
    • Consommateur
    • Contact
    • Actif
    • Partenaire
    • Contact du partenaire

    La mise à jour du champ Compte sur le formulaire de commande de travaux met également à jour le champ Société.

    La mise à jour du champ Contact sur le formulaire de commande de travaux met à jour le champ Appelant.

    Modifications apportées à l’application Customer Service Management

    Dans l'application Customer Service Management, cette intégration ajoute le lien Commandes de travaux aux en-têtes des Customer Service Portal et Consumer Service Portal. Cliquez sur ce lien pour afficher une liste de commandes de travaux, y compris le numéro, la priorité, l’état et la brève description de la commande de travaux. Les commandes de travaux affichées dans cette liste sur le Customer Service Portal dépendent du rôle détenu par le client : client, administrateur client, partenaire ou administrateur partenaire.

    Cliquez sur une commande de travaux dans cette liste pour afficher les détails de la commande de travaux.

    Limitations connues

    Il n’y a pas de synchronisation entre le formulaire de commande de travaux et le formulaire de ticket associé. Si l'information change sur le formulaire de ticket, elle n'est pas mise à jour sur le formulaire de commande de travaux.