ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コアの B2B2C 向け CSM ポータルにレコードプロデューサーを追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • B2B2C で使用するためにレコードプロデューサーを CSM ポータルに追加します。

    始める前に

    B2B2C で使用するレコードプロデューサーを作成します。詳細については、「での B2B2C 用レコードプロデューサーの作成 ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア」を参照してください。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > サービスポータル > ポータル.
    2. カスタマーサポート (CSM) ポータルを選択します。
    3. [CSM ヘッダーメニュー] の横にあるプレビューアイコン [プレビュー] アイコンをクリックします。
    4. [レコードを開く] をクリックします。
    5. [メニューアイテム] セクションで、[ケース] に移動し、 ケースをプレビュー > レコードを開く.
    6. [メニューアイテム] セクションで、[ 新規 ] をクリックし、フィールドに入力します。
      1. [Type (タイプ)] フィールドを [Catalog Item (カタログアイテム)] に設定します。
      2. カタログアイテムを以前に作成したレコードプロデューサーに設定します。
      3. [ページ] に「 csm_get_help」と入力します。
      4. 必要に応じて残りのフィールドに入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    レコードプロデューサーが CSM ポータルに追加されます。