Erstellen und löschen Sie ein Arbeitselement mithilfe einer Initiative

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 25. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit Freiforminitiativen können Sie ein umsetzbares Arbeitselement für strategisches Portfoliomanagement (SPM) oder kollaboratives Arbeitsmanagement (CWM) erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Impact Plattform-Besitzer, Impact Portfolio-Besitzer.

    • Eine entsprechende Rolle mit Schreib- und Löschberechtigungen zum Erstellen oder Löschen von Arbeitselementen.
    • Eine CWM-Rolle und einen persönlichen Arbeitsbereich zum Erstellen eines CWM-Arbeitselements (Collaborative Work Management).

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Auswirkung > Beschleuniger und Initiativen > Katalog.
    2. Wählen Sie die Initiative aus.
    3. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich Meine Arbeitselemente aus.
      Durch Auswahl von „Mein Arbeitselement“ im Kontextbereich der Initiative
    4. Wählen Sie In Arbeitselement konvertieren aus.
      Wählen Sie In Arbeitselement konvertieren unter Meine Arbeitselemente in einer Initiative.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular „Arbeitselemente“ aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planning item type form.
    6. Wählen Sie Konvertierenaus.
      Ein neues Arbeitselement wird erstellt, und Sie können es öffnen, indem Sie den Link in der Erfolgsmeldung auswählen.
      Hinweis:
      Sie können auch auf der Registerkarte „My work Items“ (Meine Arbeitselemente) in der Empfehlung auf das Arbeitselement zugreifen. Darüber hinaus ist es auch in Ihrem SPM- oder CWM-Dashboard verfügbar.
    7. Wählen Sie das Symbol mit den Auslassungspunkten für das Arbeitselement und dann Löschen aus, um das Arbeitselement zu löschen.
      Wählen Sie Löschen über das Symbol mit den Auslassungspunkten für ein bestimmtes Arbeitselement unter einer Initiative.