Erstellen und löschen Sie ein Arbeitselement anhand einer Empfehlung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 24. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können ein umsetzbares Arbeitselement für strategisches Portfoliomanagement (SPM) oder kollaboratives Arbeitsmanagement (CWM) erstellen, indem Sie auf Auswirkungsgruppen basierende Empfehlungen oder regelbasierte Empfehlungen verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Impact Plattform-Besitzer, Impact Portfolio-Besitzer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Auswirkung > Impact-Arbeitsbereich > Startseite.
    2. Wählen Sie die Empfehlung im Abschnitt Empfohlene nächste Schritte aus.
    3. Um die vollständige Liste der Empfehlungen anzuzeigen, wählen Sie Vollständige Liste anzeigenaus.
    4. Wählen Sie in einer Empfehlung die Option In Arbeitselement konvertieren aus, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:
      • Wählen Sie Details anzeigen für eine Empfehlung aus.

        Fügen Sie im Detailfenster für Empfehlungen ein Arbeitselement ein, indem Sie in der Liste Empfohlene nächste Schritte eine Empfehlung auswählen.

      • Wählen Sie weitere Aktionen in der Liste Details anzeigen aus.

        Fügen Sie ein Arbeitselement über das Menü „Meine Details – Ellipse“ für eine Empfehlung ein.

    5. Wählen Sie ein Arbeitselement aus der Liste aus, und wählen Sie Weiter.
      Hinweis:
      Wenn Sie ein Arbeitselement mithilfe einer Empfehlung erstellen, wird es in der Liste als nicht verfügbar (ausgegraut) angezeigt.
    6. Füllen Sie die Felder im Formular „Arbeitselement“ aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planning item type form.
    7. Wählen Sie Konvertierenaus.
      Ein neues Arbeitselement wird erstellt, und Sie können es öffnen, indem Sie den Link in der Erfolgsmeldung auswählen.
      Hinweis:
      Sie können auch unter der Registerkarte Meine Arbeitselemente in der Empfehlung auf das Arbeitselement zugreifen. Darüber hinaus ist es auch in Ihrem SPM- und CWM-Dashboard verfügbar.
    8. Um ein Arbeitselement zu löschen, wählen Sie Löschen.