Sie können die Einstellungen einer Guided Tour ändern, z. B. die Rollen, die auf die Tour zugreifen. Sie können die Schritte der Guided Tour auch bearbeiten, hinzufügen, löschen und neu anordnen und zusätzliche Formatierungen auf den Anweisungstext anwenden.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Guided_tour_admin oder admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Verwenden Sie den Guided Tour Designer (GTD), um Guided Tour-Schritte hinzuzufügen, zu löschen und neu zu organisieren. Verwenden Sie das Formular „Guided Tour“ nur, um Aufgaben auszuführen, die Sie im GTD nicht einfach ausführen können. Zu Demonstrationszwecken beginnen wir mit Änderungen an dem Formular, das angezeigt wird, wenn Sie den Guided Tour-Datensatz öffnen, und fahren mit Änderungen fort, die Sie im GTD selbst vornehmen können. Sie können den GTD über die Schaltfläche Mit Designer bearbeiten aufrufen, die sich im Formular befindet.
Prozedur
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Navigieren zu , und öffnen Sie die Tour, um sie zu bearbeiten.
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Führen Sie im Formular „Guided Tour“ eine der folgenden Aktionen aus.
- Bearbeiten Sie den Namen.
- Geben Sie einen anderen Seitennamen in das Feld Kontext ein. Zum Beispiel, wenn die Formularseite aufgelistet ist und Sie möchten, dass der Benutzer in der Listenansicht beginnt, einen neuen Datensatz einzugeben.
- Wählen Sie einen anderen Tourtyp aus. Wenn der Tourtyp Standard-UIist, kann das Feld Typ nicht geändert werden. Wenn der Tourtyp Service Portallautet, können sowohl das SP-Portal als auch die SP -Seitenwerte geändert werden.
- Geben Sie die Beschreibungein, oder bearbeiten Sie sie.
- Starten Sie eine Serviceportal -Tour über ein bestimmtes Widget, einen Datensatz oder eine bestimmte Ansicht innerhalb einer Seite anstatt über die Seite selbst. Sie können URL-Parameter eingeben, die auf das Element im Feld Zusätzliche URL-Parameter hinzufügen verweisen. Geben Sie beispielsweise den Abschnitt der URL ein, der die sys-id eines Widget enthält, oder geben Sie Parameter für einen bestimmten Datensatz oder eine bestimmte Ansicht ein, z. B. sys_id=abc123&view=myView.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um die Guided Tour zu deaktivieren. Dadurch wird sie in den schreibgeschützten Status versetzt, in dem sie nicht bearbeitet werden kann, und für Endbenutzer unsichtbar gemacht. Wenn Sie die Tour in Zukunft verwenden möchten, sie jedoch für Endbenutzer nicht verfügbar bleibt, sollten Sie sie zur weiteren Überarbeitung auf den Entwurfsstatus zurücksetzen. Aktivieren Sie die Checkbox, um die Tour erneut zu aktivieren.
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Um die Startseite für die Tour anzuzeigen, während Sie die Schritte testen und verfeinern, klicken Sie im Header des Formulars auf Mit Designer bearbeiten.
Die Startseite wird im GTD in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet.
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Nachdem Sie die Formularansicht verlassen haben, können Sie einen der folgenden Schritte im GTD ausführen.
| Bis | Vorgehensweise |
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| Bearbeiten Sie den Text oder Auslöser in einem Schritt |
Navigieren Sie zur UI-Seite, auf der sich der Schritt befindet, und klicken Sie in der Liste auf der rechten Seite auf den Schritt. Wenn die Tour beispielsweise in der Listenansicht beginnt, Sie jedoch einen Schritt im Formular bearbeiten möchten, öffnen Sie das Formular. Die Schritte in der aktuellen Ansicht sind innerhalb eines roten Kreises nummeriert. Schließen Sie Ihre Änderungen ab, und klicken Sie auf Speichern.
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| Löschen Sie eine Einführung, einen Schritt oder einen Abschluss |
Klicken Sie auf das -Symbol. |
| Platzieren Sie die Legende auf einem anderen Seitenelement |
- Klicken Sie auf das Symbol Konzeption, um den Schritt mit der falschen Platzierung zu löschen.
- Erstellen Sie einen Schritt für das richtige Seitenelement.
- Ziehen Sie den Schritt in der Reihenfolge der Schritte an die richtige Position.
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| Wenden Sie die Textformatierung in den Schrittanweisungen an |
Klicken Sie in der zugehörigen Liste Schritte der Guided Tour auf die Schrittnummer.
- Scrollen Sie zum HTML-Inhaltsformatierer.
- Bearbeiten Sie den Inhalt, und wenden Sie die Formatierung entsprechend an.
Hinweis: Fügen Sie dem Text keine Bilder oder Videos hinzu. Diese Medientypen werden in Legenden nicht unterstützt.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
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| Ordnen Sie die Schritte neu an |
Ziehen Sie die Schritte in die gewünschte Reihenfolge. |
| Testen Sie die Tour |
Klicken Sie auf Vorschau, wenn sich die Tour im Entwurfsstatus befindet. Klicken Sie auf Wiedergabe, wenn es veröffentlicht wurde. Die Seite wird in einer neuen Liste oder Registerkarte geöffnet, und Sie können jeden Schritt testen. Notieren Sie alle Schritte, die korrigiert werden müssen. |
| Ändern Sie den Status der Guided Tour |
Wenn sich die Tour im Entwurfsstatus befindet, klicken Sie auf Veröffentlichen. Wenn die Tour veröffentlicht wurde, klicken Sie auf Entwurf. Ziehen Sie in Betracht, die Tour auf den Status „Entwurf“ zu setzen, bis Sie mit der Bearbeitung fertig sind. |