Guided Setup erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Guided Setup, um Benutzer bei der Planung der Einführung eines Produkts und der Durchführung der grundlegenden Konfigurationen für die Veröffentlichung zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Adoption-Services > Geführtes Setup.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Guided Setups erstellen aus.
    3. Wählen Sie Neu erstellen.
    4. Wählen Sie Erste Schritte.
      Erstellungsbildschirm des geführten Setups
    5. Füllen Sie das Formular aus.
      Führen Sie das Formular „Geführtes Setup“ ein
      Tabelle : 1. Führen Sie das Guided Setup-Formular ein
      Feld Definition
      Name Der Name des geführten Setups.
      Beschreibung Beschreiben Sie den Zweck dieses geführten Setups.
      Benutzerrollen Rollen, die für den Zugriff auf das geführte Setup erforderlich sind.
      Dieses Setup umfasst die Installation des Plugins Wählen Sie diese Option aus, wenn das Guided Setup die Verwendung von Plugins erfordert.
      Hinweis:
      Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Plugins-Kategorie für Sie erstellt.
    6. Wählen Sie Fortsetzen aus.
      Das Kategorie- und Aufgaben-Dashboard wird angezeigt.
    7. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kategorie „Plugins“ zu bearbeiten:
      1. Wählen Sie das Menü „ Weitere Aktionen“ Symbol „Weitere Aktionen“ für Ihre Kategorie aus.
      2. Wählen Sie in der Optionsliste die Option Kategorie anzeigen/bearbeiten aus.
      3. Füllen Sie das Formular aus.
    8. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrem Guided Setup eine Kategorie hinzuzufügen:
      Abbildung : 1. Guided Setup-Kategorie und -Aufgaben
      Guided Setup-Kategorie und -Aufgaben
      1. Wählen Sie Kategorie hinzufügen aus.
      2. Geben Sie Ihrer Kategorie einen Namen.
      3. Wählen Sie das Menü „ Weitere Aktionen“ Symbol „Weitere Aktionen“ für Ihre Kategorie aus.
      4. Wählen Sie in der Optionsliste die Option Kategorie anzeigen/bearbeiten aus.
      5. Füllen Sie das Formular aus.
        Tabelle : 2. Definieren Sie die Kategorie
        Feld Beschreibung
        Name Der Name Ihrer Kategorie.
        Beschreibung Die Beschreibung der Kategorie.
        Titel des Artikels Der Titel eines Artikels, auf den Sie verweisen, um zusätzlichen Kontext zu erhalten.
        Titel des Videos Der Titel eines Videos, das Sie für zusätzlichen Kontext bereitstellen.
        URL des Artikels Die URL für einen externen Artikel.
        Hinweis:
        Sie wird in einer neuen Browserregisterkarte für den Anwender geöffnet.
        Video-URL Die URL für ein externes Video.
        Hinweis:
        Sie wird in einer neuen Browserregisterkarte für den Anwender geöffnet.
      6. Wählen Sie Mit Aufgabe fortfahren aus.
    9. Gehen Sie wie folgt vor, um Aufgaben zu Ihrer Guided Setup-Kategorie hinzuzufügen:
      Abbildung : 2. Aufgabenseite des geführten Setups
      Formular „Guided Setup-Aufgabenseite“.
      1. Füllen Sie das Formular aus
        Tabelle : 3. Aufgabenformular
        Feld Beschreibung
        Name Der Name Ihrer Aufgabe.
        Anweisungen Die Anweisungen zum Abschließen Ihrer Aufgabe.
        Aufgabentyp Optionen für Aufgabentypen:
        • Eingabeformular: Datensätze zu vorhandenen Tabellen hinzufügen.
        • I-Frame-Seite: Zeigt eine beliebige Seite als Inline-Frame an.
        • Externe Links: Fügen Sie Artikel und Videos hinzu.
      2. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    10. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kategorie oder Aufgabe zu löschen:
      1. Wählen Sie das Menü „ Weitere Aktionen“ Symbol „Weitere Aktionen“ für Ihre Kategorie aus.
      2. Um eine Kategorie zu löschen, wählen Sie Kategorie löschen aus der Optionsliste aus.
        Hinweis:
        Durch das Löschen einer Kategorie werden alle Aufgaben in dieser Kategorie gelöscht.
      3. Um eine Aufgabe zu löschen, wählen Sie Aufgabe löschen aus der Optionsliste aus.
    11. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Aufgabeneingabeformular zu konfigurieren:
      Abbildung : 3. Eingabeformular für das Setup des Leitfadens
      Eingabeformular für das Setup des Leitfadens
      1. Füllen Sie das Formular aus
        Tabelle : 4. Eingabeformular
        Feld Beschreibung
        Tabelle auswählen Die einzugebende Tabelle.
        Tabellenansicht auswählen Die Tabellenansicht.
      2. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    12. So konfigurieren Sie eine Inline-Frame-Seite für Aufgaben:
      Abbildung : 4. Inline-Frame-Seite des geführten Setups
      Guided Setup für Inline-Frame-Seitenaufgabe
      1. Fügen Sie dem I-Frame eine URL hinzu.
        Hinweis:
        Klicken Sie auf die Bleistift-Schaltfläche zum Bearbeiten, um Ihre URL zu bearbeiten.
      2. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    13. Gehen Sie wie folgt vor, um externe Links für Ihre Aufgabe zu konfigurieren:
      Abbildung : 5. Externe Links für das geführte Setup
      Guided Setup-Aufgabe für externe Links
      1. Hinweis:
        Zusätzliche Links können mit der Schaltfläche Link hinzufügen hinzugefügt werden.
        Füllen Sie das Formular aus.
        Tabelle : 5. Formular „Artikel mit externen Links“
        Feld Beschreibung
        Link-Typ Der Typ des zu erstellenden externen Links.
        Titel des Artikels Der Titel des Artikels.
        URL des Artikels Die URL für den Artikel.
        Tabelle : 6. Formular „Video mit externen Links“
        Feld Beschreibung
        Link-Typ Der Typ des zu erstellenden externen Links.
        Titel des Videos Der Titel des Videos.
        Video-URL Die URL für das Video.
      2. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    14. Wahlweise: Geben Sie die Aufgabeneinstellungen ein
      1. Ereignis auswählen, nach dem die Aufgabe entsperrt werden soll.
        Hinweis:
        Ereignisabhängigkeit auswählen kann für die erste Aufgabe nicht definiert werden.
      2. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Benutzer die Plugin-Installationsaufgabe an andere Benutzer oder Benutzergruppen delegieren können.
      3. Wählen Sie den Setup-Umfang für diese Aufgabe aus:
        Tabelle : 7. Setup-Umfang
        Feld Beschreibung
        Obligatorische Aufgabe Aufgabe ist erforderlich und enthält alle Optionen.
        Beste Experience und benutzerdefiniert Aufgabe umfasst die beste Experience und benutzerdefiniert.
        Nur benutzerdefiniert Aufgabe ist benutzerdefiniert.
      4. Wählen Sie Fortsetzen aus.
    15. Wählen Sie Abschließen aus.
      Eine Meldung zur Überprüfung auf Abhängigkeitskonflikte wird angezeigt.
    16. Wählen Sie aus, dass Sie Ihr Guided Setup für Abhängigkeitskonflikte angezeigt haben, und wählen Sie Fortsetzenaus.
    17. Erstellen Sie eine Prüfliste vor dem Setup.
      Beispiel:
      • Bild für Header
      • Inhalt für Unternehmensbeschreibung
      • Unternehmenslogo
    18. Wählen Sie Abschließen aus.