Criar condições do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma condição do cliente e associe-a a uma definição de serviço para restringi-la com base nas condições definidas do cliente. Uma condição do cliente, portanto, restringe a visibilidade de um serviço para os clientes.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo esteja selecionado para a aplicação para a qual você está configurando uma definição de serviço e condições do cliente. Para obter mais informações, consulte Selecionador de aplicações.

    Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, são necessárias as seguintes funções:
    • Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin e sn_req_criteria.admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Document Management: sn_bom_document.admin e sn_req_criteria.admin
    • Para Financial Services Credit Operations: sn_bom_credit_asmt.admin e sn_req_criteria.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode aplicar várias condições do cliente a uma única definição de serviço. Nesta situação, os clientes correspondem a apenas um desses registros de condições para ter acesso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de solicitação de serviço > Condições do cliente.
    2. Crie uma condição do cliente ou modifique uma existente.
      • Para criar uma condição do cliente, clique em Novo.
      • Para modificar uma condição do cliente existente, filtre a lista para mostrar as condições do cliente para as tabelas da aplicação e abra uma condição do cliente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Condição do cliente
      Campo Descrição
      Nome Nome da condição do cliente.
      Condição para Tipo de cliente.
      • Para clientes comerciais, selecione Conta.
      • Para clientes de varejo, selecione Consumidor.
      Condição em Tabela na qual as condições no construtor de condição se aplicam. Por exemplo, Conta-poupança comercial [sn_bom_b2b_saving_account].

      A tabela selecionada determina os elementos disponíveis no campo Cliente.
      Condição Conjunto de filtros para a condição do cliente.
      Campo do cliente Campo para o qual a condição é avaliada.

      Selecione um campo com base no valor do campo Condição para. Por exemplo, se a Condição para estiver definida como Conta e a tabela selecionada no campo Condição em for Conta-poupança comercial [sn_bom_b2b_saving_account], nesse campo, você poderá selecionar uma conta, que será uma referência de valor no campo Condição para. como Conta. Da mesma forma, se a Condição para estiver definida como Consumidor e a tabela selecionada no campo Condição em for Conta-poupança pessoal, nesse campo, selecione um campo como Titular da conta conjunta ou Titular da conta primária.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.

    Resultado

    A condição do cliente é criada para a tabela que você especificou.

    O que Fazer Depois

    Associe a condição do cliente definida a uma definição de serviço para restringi-la aos clientes que atendem à condição. Para obter mais informações, consulte Configurar definições de serviço.