Configurando a integração Strategic Portfolio Management
Configure a integração Strategic Portfolio Management para que as tarefas de entrega de pedido em Gestão de pedidos possam ser rastreadas como tarefas de projeto planejadas em SPM.
Como administrador, siga estas tarefas para configurar a integração SPM.
| Etapa de configuração | Descrição |
|---|---|
| Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) | Instale o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). Se você estiver acompanhando projetos do cliente, também deverá ativar o plug-in Customer Project Management (com.snc.csm_ppm). Para obter informações sobre como configurar o Customer Project Management, consulte Integrate with Customer Project Management using Guided Setup. Nota: Se você instalou a aplicação Gestão de pedidos antes de ativar os plug-ins PPM Standard ou Customer Project Management, deverá reparar o plug-in Order Management (com.sn_ind_tmt_orm) para obter as atualizações dependentes de plug-in e os dados de demonstração para a integração de GPS. |
| Criar modelos de projeto e tarefas de modelo de projeto | Use a aplicação Project Portfolio Management para criar os modelos de projeto para linhas de pedido e tarefas de modelo de projeto para pedidos de domínio e tarefas de pedido. |
| Configurar mapeamento de campo entre pedidos e projetos | Configure os mapas de tabela do CSM para associar campos em linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos no GPS. |
| Configurar condições de supervisão do projeto e regras de decisão | Configure as condições e as regras de decisão para determinar as linhas de pedido, os pedidos de domínio e as tarefas de pedido que se qualificam para supervisão da gestão de projetos. Você também especifica os modelos de projeto a serem usados para criar esses projetos. |
| Controlar o fechamento automático de tarefas de projeto | Gerencie o fechamento automático de tarefas de projeto quando as tarefas secundárias relacionadas forem concluídas ou canceladas. |