Exibição dos detalhes de uma oportunidade
Use a guia de detalhes para adicionar mais informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
- Selecione a oportunidade com a qual você está trabalhando na janela Lista de oportunidades.
-
Preencha todas as informações na guia Detalhes.
Tabela 1. Guia Detalhes da oportunidade Campos Descrições Setor Nome do setor. Por exemplo, Telecommunications ou Manufacturing ou Healthcare ou Banking. Grupo de atribuição Nome do cliente ao qual a oportunidade criada é aplicável. Atribuído a Nome do agente a quem a oportunidade foi atribuída. Perdido para Nome do cliente da concorrência para o qual este acordo foi perdido. Fonte Nome da origem da qual estas informações de oportunidade são coletadas. Classificação Classificação da oportunidade com base na demanda do produto no mercado. Tipo de orçamento Mencione o tipo de orçamento. Data de encerramento estimada Data estimada de encerramento da oportunidade. Data de encerramento real Data real de encerramento da oportunidade. ARR Receita anual da oportunidade de produto. Aberto por Nome da pessoa que abriu a oportunidade. Criado Data de criação da oportunidade. Nota Qualquer informação adicional para a oportunidade. - Selecione Salvar.
O que Fazer Depois
Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos à sua cotação. Para obter mais informações, consulte .