Como configurar ofertas de produtos e catálogos
Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de vendas e pedidos agentes para atividades de pré-venda, captura de pedido e engajamento pós-venda.
Como administrador do catálogo de produtos ou gerente de catálogo, você conclui várias tarefas de configuração para criar os catálogos de produtos e as ofertas de produtos e serviços vendidos pela sua organização. Você também trabalha com o administrador de preços, que define o preço de suas ofertas de produto. Para obter mais informações sobre preços, consulte Configuração do preço do produto.
O exemplo de fluxo de trabalho a seguir mostra uma série típica de etapas para configurar catálogos e ofertas de produtos, incluindo as tarefas de configuração de preços realizadas pelo administrador de preços. Algumas etapas podem ser opcionais em sua organização e outras etapas, como a configuração de relacionamentos de produto entre entidades do catálogo, podem ocorrer em uma sequência um pouco diferente.
Visão geral da configuração
A tabela a seguir explica resumidamente as etapas de configuração do produto e fornece um link para mais detalhes e procedimentos.
| Tarefa de configuração | Descrição |
|---|---|
| Criar um catálogo de oferta de produto | Crie um catálogo, que é a entidade de nível superior na hierarquia do catálogo. Os catálogos podem ter categorias e as categorias podem ter subcategorias ou ofertas de produtos. |
| Criar uma categoria de oferta de produto | Defina uma categoria de oferta de produto usada para organizar ofertas de produtos semelhantes em um catálogo. As categorias do catálogo facilitam a pesquisa e a navegação pelos agentes nas ofertas de produtos ao criar oportunidades, cotações e pedidos. |
| Criar características de produto e opções de característica | Defina os atributos, propriedades e opções específicas que distinguem uma oferta de produto, influenciando sua configuração e preço. |
| Criar ofertas de produtos | Configure e adicione ofertas de produtos a catálogos e categorias. Depois de publicadas, as ofertas de produto ficam disponíveis para os agentes Gestão de vendas e pedidos conforme eles criam oportunidades, cotações e pedidos. |
| Adicionar recursos visuais do produto | Adicione imagens e miniaturas às suas ofertas de produtos para ajudar os agentes a criar oportunidades, cotações e pedidos. |
| Criar relacionamentos de oferta de produto | Crie relacionamentos de produto para agrupar produtos e serviços e tornar a solicitação mais conveniente. Os relacionamentos de oferta de produto impulsionam a experiência de captura de pedido, permitindo que você agrupe várias ofertas de produto em pacotes. Os pacotes também permitem oferecer preços de pacote especiais. |
| Adicionar contratos relacionados a ofertas de produtos | Adicione contratos relacionados às suas ofertas de produtos na aplicação Gestão de vendas e pedidos. |
| Adicionar uma unidade de medida a uma oferta de produto | Adicione uma unidade de medida (UOM) a uma oferta de produto em Gestão de vendas e pedidos. |
| Criar uma versão de oferta de produto | Crie uma versão do produto para adicionar atualizações a uma oferta de produto publicada. |
| Criar grupos de relacionamento de oferta de produto | Combine pacotes de ofertas de produtos em grupos relacionados em Gestão de vendas e pedidos. |
| Configurando a análise de necessidades | Crie modelos de necessidades, que são questionários de guias de seleção de produtos que seus agentes usam para determinar quais ofertas de produto podem ser adicionadas a oportunidades. |