Configurer des offres de produits et des catalogues
Créez des offres de produits et des catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par Gestion des ventes et commandes les agents pour les activités de prévente, la capture de commandes et l’engagement après-vente.
En tant qu’administrateur ou gestionnaire de catalogue de produits, vous effectuez diverses tâches de configuration pour créer les catalogues de produits et les offres pour les produits et services vendus par votre organisation. Vous travaillez également avec votre administrateur de tarification, qui définit la tarification de vos offres de produits. Pour en savoir plus sur la tarification, reportez-vous à Configurer la tarification des produits.
L’exemple de workflow suivant montre une série typique d’étapes pour configurer des catalogues et des offres de produits, y compris les tâches de configuration de tarification effectuées par votre administrateur de tarification. Certaines étapes peuvent être facultatives dans votre organisation, tandis que d’autres, telles que la configuration des relations de produit entre les entités de catalogue, peuvent se produire dans un ordre légèrement différent.
Vue d’ensemble de la configuration
Le tableau suivant explique brièvement les étapes de configuration du produit et fournit un lien pour plus de détails et de procédures.
| Tâche de configuration | Description |
|---|---|
| Créer un catalogue d’offres de produits | Créez un catalogue, qui est l’entité de niveau supérieur dans la hiérarchie des catalogues. Les catalogues peuvent avoir des catégories, et les catégories peuvent avoir des sous-catégories ou des offres de produits. |
| Créer une catégorie d’offre de produits | Définissez une catégorie d’offre de produits utilisée pour organiser des offres de produits similaires dans un catalogue. Les catégories de catalogue permettent aux agents de parcourir et de parcourir plus facilement les offres de produits lors de la création d’opportunités, de devis et de commandes. |
| Créer des caractéristiques de produit et des options caractéristiques | Définissez les attributs, propriétés et options spécifiques qui distinguent une offre de produit, influençant sa configuration et sa tarification. |
| Créer des offres de produits | Configurez et ajoutez des offres de produits aux catalogues et aux catégories. Une fois publiées, les offres de produits sont disponibles pour Gestion des ventes et commandes les agents qui créent des opportunités, des estimations et des commandes. |
| Ajouter des visuels de produits | Ajoutez des images et des miniatures à vos offres de produits pour aider les agents à créer des opportunités, des estimations et des commandes. |
| Créer des relations d’offre de produits | Créez des relations de produit pour regrouper les produits et les services afin de faciliter les commandes. Les relations des offres de produits stimulent l’expérience de capture des commandes en vous permettant de regrouper plusieurs offres de produits en lots. Les offres groupées vous permettent également d’offrir des tarifs spéciaux pour les forfaits. |
| Ajouter des contrats connexes aux offres de produits | Ajoutez des contrats connexes à vos offres de produits dans l’application Gestion des ventes et commandes . |
| Ajouter une unité de mesure à une offre de produit | Ajouter une unité de mesure (UdM) à une offre de produit dans Gestion des ventes et commandes. |
| Créer une version d’offre de produit | Créez une version de produit pour ajouter des mises à jour à une offre de produit publiée. |
| Créer des groupes de relations d’offre de produits | Combiner des lots d’offres de produits dans des groupes connexes dans Gestion des ventes et commandes. |
| Configurer l’analyse des besoins | Créez des modèles de besoins, qui sont des questionnaires issus de guides de sélection de produits que vos agents utilisent pour déterminer quelles offres de produits peuvent être ajoutées aux opportunités. |