Criar e gerenciar conversas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie novas conversas do Impact ou gerencie as existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: usuário de impacto ou executivo de impacto

    Criar uma conversa

    Procedimento

    1. Navegar até Impacto em > Centro de atividades > Conversas.
    2. Selecionar Criar novo > Conversa.
      Nota:
      As conversas podem ser iniciadas em todas as páginas do Impact.
    3. Preencha o formulário com os detalhes da conversa, incluindo a adição de anexos.
      Tabela 1. Ações de conversa
      Ação Descrição
      Marcar como prioridade alta Exibido como uma conversa de alta prioridade para destinatários e membros da lista de observação. As conversas de alta prioridade exibem uma faixa amarela com o nome do usuário que a marcou como tal.
      Criar uma tarefa relacionada Crie uma tarefa para um grupo de partes interessadas ou destinatários individuais com base na conversa. A parte atribuída terá uma tarefa criada no centro de atividades, de acordo.
      Alterar o proprietário da conversa Permite que o proprietário da conversa seja transferido do originador da conversa.
      Categoria de mudança Altera a categoria da conversa.
      Editar assunto da conversa Altera o assunto da conversa dos assuntos disponíveis:
      • KPIs de negócios
      • Objetivos de negócio
      • Geral
      • Iniciativas
      • Integridade da plataforma
      • Revisão e reuniões
      Editar lista de observação Atualiza os destinatários na lista de observação de conversas para receber atualizações.
      Marcar como encerrado Encerra a conversa. Ajuste o filtro na página de conversas para exibir os registros encerrados.
      Comentário Forneça um comentário na conversa.
      Pesquisar registro relacionado Você pode pesquisar outras conversas ou outros registros no Impact que tenham o mesmo assunto.
      Carregar arquivo Anexe arquivos à conversa.
      Adicionar/remover da lista de observação Gerencie quem recebe e quais conversas fazem parte da lista de observação.
    4. Selecione "Enviar".
      • A conversa é adicionada à exibição Conversas.
      • Os detalhes da conversa são capturados nos detalhes da conversa.
      • O log de atividades é atualizado com os detalhes da conversa.
      • Os destinatários e a lista de observação são notificados sobre a nova conversa em seu Log de atividades no Impact.
    Gerenciar conversas
    1. Selecione uma conversa existente na Central de atividades.
    2. No menu Ações, escolha uma ação e Salvar.
      As mudanças na conversa são exibidas.