Criar e excluir um item de trabalho usando uma iniciativa

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 25 de fev. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode criar um item de trabalho acionável de Gestão estratégica de portfólios (SPM) ou Gestão de trabalho colaborativo (CWM) usando iniciativas de forma livre.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: proprietário da plataforma de impacto, proprietário do portfólio de impacto.

    • Uma função apropriada com permissões de gravação e exclusão para criar ou excluir itens de trabalho.
    • Uma função da CWM e um espaço pessoal para criar um item de trabalho da Gestão de trabalho colaborativo (CWM).

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Impacto em > Aceleradores e iniciativas > Catálogo.
    2. Selecione a iniciativa.
    3. Selecione Meus itens de trabalho no painel lateral contextual.
      Selecionar Meu item de trabalho no painel contextual da iniciativa.
    4. Selecione Converter em item de trabalho.
      Selecione Converter em item de trabalho em Meus itens de trabalho em uma iniciativa.
    5. No formulário de itens de trabalho, preencha os campos.
      Para obter mais informações, consulte Planning item type form.
    6. Selecione Converter.
      Um novo item de trabalho é criado e você pode abri-lo selecionando o link na mensagem de sucesso.
      Nota:
      Você também pode acessar o item de trabalho na guia Meus itens de trabalho na recomendação. Além disso, ele também está disponível no painel do SPM ou do CWM.
    7. Selecione o ícone de reticências para o item de trabalho e selecione Excluir para excluir o item de trabalho.
      Selecione Excluir usando o ícone de reticências para um determinado item de trabalho em uma iniciativa.