Página inicial de compromisso
Esta página fornece informações detalhadas de um compromisso, incluindo partes interessadas internas e externas, próximos pontos de contato, iniciativas e planos gráficos.
- Faça login como um usuário com a função
sn_acct_lc.ale_success_agent. - Navegar até e selecione o ícone Lista.
- Navegar até e clique na coluna Número para abrir o registro de compromisso. Você também pode navegar até esta página a partir de Painel do portfólio de sucesso.
- Discutir: clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este compromisso. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão. Uma janela será exibida com um link para o registro deste compromisso. Clique em Abrir registro e inicie a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no Fluxo de atividades.
- Atualizar integridade: clique nesta opção para atualizar a pontuação de integridade deste compromisso.
- Criar reprodução de sucesso: consulte Criar uma peça de sucesso
- Reprodução interna: consulte Criar um playbook interno.
- Sinal de risco: consulte Criar um sinal de risco.
- Caso de sucesso: consulte Criar um playbook de caso de sucesso.
- Ponto de contato: consulte Criar um ponto de contato.
- Visão geral
- Saúde
- Blueprint de sucesso
- Renovação e expansão
Visão geral (compromisso)
- Cabeçalho: a seção de cabeçalho mostra a pontuação de integridade do compromisso nas últimas 6 semanas e o último ponto de contato ativo.
- Detalhes do compromisso: mostra o valor do contrato, a fase do compromisso, a data de lançamento, a conta à qual ele está associado e a data de renovação. Clique no ícone Editar para modificar os detalhes do compromisso e clique em Salvar.
- Equipe do cliente: mostra o principal contato do cliente que você especificou para este compromisso. Essas informações também são exibidas na seção Itens relacionados em Equipes do cliente aplicáveis.
- Equipe: mostra os membros da equipe associados ao compromisso.
- Equipe de conta: os membros da equipe que lidam com a conta. Essas informações também são exibidas na seção Itens relacionados em Equipes de conta aplicáveis.
- Pontos de contato futuros: mostra todos os pontos de contato futuros deste compromisso. Clique no link para ver a página de registro do ponto de contato.
- Sinais de risco e problemas: mostra todos os riscos ou problemas novos, atrasados, de alta prioridade ou não resolvidos.
- Itens de trabalho: esta seção mostra as atividades e tarefas associadas a este compromisso. Você pode classificar a lista por Prioridade ou Prazo. Você pode exibir todos os itens de trabalho ou exibir itens pertencentes a uma categoria específica selecionando um dos seguintes filtros na lista suspensa Exibir :
- Reproduções internas
- Tarefas de reprodução interna
- Caso de sucesso
- Iniciativa de sucesso
- Tarefa de sucesso
Para filtrar ainda mais esta lista, clique em um dos filtros de itens de trabalho, como Novo, Bloqueado e assim por diante, para exibir itens específicos na lista.
Saúde
Nesta guia, você pode ver a pontuação de integridade atual e a integridade do compromisso nas últimas doze semanas. Isso ajuda a identificar lacunas e problemas que precisam de atenção. Clique em Atualizar integridade para exibir a pontuação de integridade atualizada.
Na seção Indicadores, você verá as métricas usadas para calcular a pontuação de integridade deste compromisso. Consulte Configurar a definição de integridade do compromisso. Para cada métrica, você terá a pontuação desejada, o peso e o percentual de lacuna. Clique na opção Classificar por para classificar as métricas listadas por pontuação, peso e lacuna.
Blueprint de sucesso
- Classificar por: você pode classificar a lista por data de vencimento dos objetivos.
- Exibir por estado: selecione um dos estados na lista suspensa. Pode ser:
- Tudo
- Em andamento
- Pausados
- Encerrado
- Novo(a)
- Cancelado
- Clique no ícone
para fazer uma busca detalhada em Página de registro do objetivo de sucesso.
- Exibir roadmap de iniciativa: clique neste link para exibir o roadmap de iniciativa de sucesso que detalha o compromisso, incluindo a integridade atual, a fase e a próxima data de renovação do compromisso.
Renovação e expansão
Nesta guia, você pode exibir uma lista de todos os contratos ativos associados a este compromisso. Você pode exibir os detalhes de alto nível de cada contrato e clicar no link para ver a página Contrato.