Painel do portfólio de sucesso
Obtenha uma visão geral do seu portfólio de sucesso, incluindo compromissos, status da conta, escalações e riscos.
Faça login como um usuário com a função sn_acct_lc.ale_success_agent e navegue até para exibir a página inicial de sucesso. Esta página fornece uma visão geral de alto nível do seu portfólio de sucesso. Os seguintes cartões de pontuação com dados em tempo real são exibidos:
- Total de compromissos: o número total de compromissos aos quais você está associado. Clique na tinta para ver a lista de todos os seus compromissos.
- Integridade geral do compromisso: a integridade média de todos os seus compromissos ativos.
- Integridade de compromisso por fase: uma representação gráfica de todos os seus compromissos categorizados pela fase de compromisso. Clique em um gráfico de barras para ver a lista de compromissos que estão em uma fase específica.
Nota:
As cores exibidas nos cartões Integridade de compromisso geral e Integridade de compromisso por fase são baseadas nas faixas de cores globais definidas na tabela de faixas de cores. Consulte Configurar a tabela de faixas de cores para obter detalhes.
Na seção Meus compromissos ativos, você pode exibir o seguinte:
- Uma lista de todos os compromissos ativos. Você pode filtrar esta lista para exibir compromissos que atendem a determinados critérios, como:
- Novo(a)
- Integridade ruim
- Escalado
- Renovações com vencimento em 90 dias
- Para cada compromisso, você pode exibir os seguintes detalhes:
- Valor do contrato
- Pontuação de integridade
- Pontuação de integridade de 6 semanas
- Integridade percebida
- Sinais de risco ativos
- Último ponto de contato
- Próxima data de renovação
Nota:Clique em um compromisso para ver a página de registros detalhados.As cores usadas na pontuação de integridade exibida para cada compromisso são derivadas das faixas de cores baseadas em métrica definidas na tabela Faixas de cores. Consulte Configurar a tabela de faixas de cores para obter detalhes.