Planejador de ponto de contato
O planejador de ponto de contato mostra uma exibição de calendário de diferentes pontos de contato em todas as contas associadas ao gerente de sucesso do cliente.
Nota:
- Os compromissos podem ser exibidos pelo gerente de conta de compromisso, gerente de sucesso do cliente ou membro da equipe associado ao compromisso.
- Os pontos de contato podem ser exibidos pelo gerente de conta de compromisso, gerente de sucesso do cliente ou membro da equipe atribuído ao ponto de contato.
- A reunião pode ser exibida pelo gerente de conta de compromisso, gerente de sucesso do cliente, organizador da reunião ou membro da equipe atribuído ao ponto de contato.
O planejador de ponto de contato fornece uma exibição de calendário de pontos de contato organizados por compromisso de conta e tipo de ponto de contato, prioridade e status. Para exibir o planejador de ponto de contato, siga estas etapas:
- Faça login como um usuário com a função
sn_acct_lc.ale_success_agent. - Navegar até e clique no ícone do planejador de ponto de contato no painel de navegação esquerdo.
Você pode fazer o seguinte:
- Insira um critério no campo Pesquisar para exibir pontos de contato e reuniões que correspondam aos critérios.
- Clique no ícone
para classificar a lista por Valor do contrato, Pontuação de integridade ou Pontos de contato atualizados.
- Clique em Hoje para exibir a lista de pontos de contato e reuniões que foram programadas para hoje.
- Selecione um período de datas para exibir a programação desse período.
- Selecione a opção Semana ou Mês para exibir a programação da semana ou do mês, conforme necessário.
- O fuso horário mostra o fuso horário atual do usuário conectado.
- Clique em Criar ponto de contato para criar um novo ponto de contato. Consulte Criar um ponto de contato para obter detalhes.