Você pode fechar ou cancelar um caso de transferência de conta e todas as atividades relacionadas.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_acct_lc.agent
Procedimento
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Navegar até e clique no ícone Lista.
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Navegue até o e abra o caso de integração que você deseja cancelar.
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Clique em Detalhes do registro para exibir o formulário de caso de integração de conta.
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Para cancelar o caso de integração de conta, siga estas etapas:
- Mude o Estado para Cancelado. Uma mensagem pop-up solicitando a confirmação do cancelamento é exibida. Clique em Sim para confirmar. O Código de resolução é atualizado automaticamente para Anulado/Cancelado.
- Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos e clique em Salvar. O caso de integração de conta foi cancelado.
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Para fechar o caso de integração de conta, siga estas etapas:.
- Mude o Estado para Encerrado.
- Selecione o Código de resolução na lista suspensa:
- Bem-sucedido - sem problemas
- Bem-sucedido - com problemas
- Malsucedido - Não foi possível concluir
- Inválido/Cancelado
- Certifique-se de que o restante dos campos obrigatórios esteja preenchido e clique em Salvar. O caso de integração de conta foi cancelado.
Nota: Antes de fechar um caso de integração de conta, você deve fechar ou cancelar ou as tarefas de caso de integração de conta relacionadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Você deve primeiro fechar ou cancelar as tarefas secundárias e, em seguida, prosseguir com o encerramento do caso de integração de conta.