Criar um ponto de contato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um ponto de contato para capturar e oferecer suporte a conversas entre provedores e clientes durante o ciclo de vida do compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Durante o ciclo de vida de um compromisso, os fornecedores e clientes podem ter conversas frequentes, reuniões de sincronização, revisões e assim por diante. Um ponto de contato deve capturar e oferecer suporte a essas discussões e compartilhar informações entre as várias partes interessadas. Além disso, os clientes podem gerar pontos de contato com o provedor sobre qualquer número de tópicos, solicitar suporte ou solicitar detalhes sobre um determinado objetivo.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os acordos.
    3. Abra o compromisso ao qual você deseja adicionar pontos de contato.
    4. Selecione Ponto de contato na lista suspensa.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de ponto de contato
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
      Conta O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
      Acordo Selecione o registro de compromisso ao qual o ponto de contato está relacionado. Este é um campo obrigatório.
      Canal O canal usado para comunicação. Pode ser:
      • Web
      • Telefone
      • E-mail
      • Bate-papo
      • Social
      • Comunidade
      • Alerta
      • Virtual Agent
      Contato O principal contato do cliente para este ponto de contato.
      Atribuído a O principal membro da equipe interna que lida com este ponto de contato.
      Equipe A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Categoria A categoria associada a este ponto de contato. Pode ser:
      • Conversa geral
      • Valor e adoção
      • Oportunidades de expansão
      • Suporte de renovação
      Estado Estado do ponto de contato. Pode ser:
      • Novo(a)
      • Em andamento
      • Em pausa
      • Cancelado
      • Encerrado
      Andamento Andamento atual deste ponto de contato. Pode ser:
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em Risco
      • Pausados
      • Concluído(a)
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade deste ponto de contato em comparação com outros. Pode ser:
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que o ponto de contato deve ser concluído.
      Produto O produto ao qual este ponto de contato está relacionado. Marque a caixa de seleção para indicar se o ponto de contato está relacionado a um produto específico que foi vendido.
      Assunto Insira o assunto deste ponto de contato. Este é um campo obrigatório.
      Participantes da lista de observação Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no ponto de contato.
      Participantes da lista de anotações de trabalho Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
      Descrição Insira uma descrição para este ponto de contato. Este é um campo obrigatório.
      Anotações de trabalho Quaisquer anotações internas relacionadas a este objetivo.
      Comentários adicionais Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente.
      Nota:
      Os campos Data da reunião e Tipo de reunião foram descontinuados na versão Yokohama.
    6. Clique em Salvar para criar um novo ponto de contato.