Importar dados para o playbook de integração de conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Como parte do processo Eventos de ciclo de vida da conta, você pode importar, configurar e publicar dados.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Depois de concluir a primeira fase do playbook Eventos de ciclo de vida da conta, você pode continuar com a fase de Captura e validação de dados. Na seção de cabeçalho, você pode ver o nome da conta, a pessoa a quem ela está atribuída, os dias restantes, o status da conta e o status da importação de dados. Várias tabelas padrão foram configuradas com o sistema de base.

    Para importar dados para essas tabelas padrão, siga estas etapas:

    Procedimento

    1. Na guia Carregar e processar arquivos, clique em Carregar arquivos.
    2. Na janela Carregar arquivos, clique em Adicionar arquivo, selecione o arquivo e clique em Carregar.
      Nota:
      Certifique-se de que o arquivo XLSX contenha os dados precisos que passarão em todas as verificações de validação predefinidas ou em todas as validações personalizadas que foram definidas.

      O arquivo carregado aparece na página Carregar e processar arquivo.


      Integração de conta: arquivos carregados

      Você pode carregar vários arquivos. Para cada arquivo carregado, o nome do arquivo, a data em que ele foi carregado, a pessoa que carregou o arquivo e o status de carregamento (Não processado) são exibidos.

    3. Selecione um ou mais arquivos a serem carregados e clique em Processar arquivos.
      Se algum dos arquivos carregados contiver erros de validação, nenhum dos arquivos será carregado para a tabela de preparação e uma mensagem de erro será exibida. Você deve corrigir todos os erros antes de carregar os arquivos. Se não houver erros de validação, você verá uma mensagem indicando que os arquivos estão sendo carregados e, quando o processo for concluído, o status de carregamento será alterado para Processado.
    4. Navegue até a guia Validar registros.
    5. Quando os dados forem validados com sucesso! Verifique a tabela de preparação. for exibida, os registros serão movidos para um dos seguintes estados:
      • Pronto para publicar: os registros não têm erros de validação e podem ser publicados.
      • Requer atenção: os registros nesse estado têm alguns problemas que precisam ser resolvidos.
      • Ainda a validar: registros neste estado não foram validados.
    6. Revise os registros no estado Needs attention, verifique as informações na coluna Comentário e modifique o registro, se necessário, e clique em Salvar.
    7. Depois de editar o registro, navegue até a lista Yet to validate e clique em Validate.
    8. Quando todos os registros estiverem na lista Ready to publish, selecione os registros a serem publicados e clique em Publicar.
      Nota:
      • Se você estiver importando vários arquivos de uma vez, o processo de importação de dados poderá ficar mais lento.
      • Enquanto os dados estão sendo validados, você pode clicar em Adicionar mais para importar mais arquivos e processá-los em paralelo.
      • Se os dados importados estiverem corrompidos ou tiverem vários erros, selecione Reiniciar. Esta ação limpa todos os dados na tabela de preparação e reinicia o processo desde o início. Os dados no estado Ready to publish também serão apagados.
      • Clique no ícone de alternância Exibir detalhes para exibir os detalhes do registro.
      • Clique em Fechar tarefa. Insira as Anotações de fechamento e clique em Tarefa de fechamento. O campo Estado é atualizado para Encerrado e o campo Andamento é atualizado para Concluído e a tarefa de importação de dados é encerrada.
    9. Selecione Fechar.
    10. Revise o Resumo da importação de dados, insira Anotações de encerramento para cada tarefa e selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima fase no playbook.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta tarefa de importação de dados. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão. Uma janela será exibida com um link para o registro deste caso de integração. Clique em Abrir registro para abrir o registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no Fluxo de atividades.
    • Abra o Fluxo de atividades e selecione E-mail na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail.
      Nota:
      Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.