Criar um plano gráfico de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Use esta opção para criar um plano gráfico de sucesso para adicionar objetivos de sucesso e resultados para o compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os acordos e abrir um registro de compromisso.
    3. Na página de compromisso, navegue até a guia Plano gráfico de sucesso e clique em Criar plano gráfico de sucesso.
      Uma lista de modelos de plano gráfico de sucesso disponíveis para este compromisso é exibida. Por padrão, os objetivos obrigatórios são selecionados automaticamente. Você pode selecionar na lista de objetivos opcionais.
    4. Selecione um produto na lista.
      Esta é a lista de produtos vendidos aplicáveis que foram associados ao compromisso quando ele foi criado.
    5. Com base no produto selecionado, você pode ver uma lista de objetivos que foram definidos.
      • Todos os objetivos: todos os objetivos de sucesso definidos no modelo são exibidos.
      • Objetivos obrigatórios: por padrão, todos os objetivos obrigatórios são selecionados automaticamente.
      • Objetivos opcionais: você pode selecionar um ou mais objetivos opcionais para este compromisso.
    6. Você também pode usar as seguintes opções para filtrar a lista de objetivos exibida:
      • Pesquisar: insira o título ou a descrição para exibir os objetivos que atendem aos critérios.
      • Exibir por drivers: selecione uma opção na lista suspensa para exibir os objetivos que têm o driver selecionado associado a eles.

      Para cada objetivo, você pode ver os principais impulsionadores, os resultados de sucesso definidos e o produto associado.

    7. Depois de selecionar os objetivos, clique em Avançar para continuar.
      Você pode ver os objetivos selecionados junto com os resultados definidos para cada objetivo.
    8. Nesta página, insira valores nos seguintes campos obrigatórios:
      • Data de início: insira a data a partir da qual o resultado será efetivo.
      • Data de término: insira a data até a qual o resultado será efetivo.
      • Proprietário do objetivo: o indivíduo responsável pelo objetivo do lado do provedor.
      • Patrocinador: contato externo responsável pelo objetivo.
    9. Use o botão Alternar para marcar ou desmarcar qualquer um dos resultados opcionais.
      Os resultados obrigatórios são selecionados por padrão e não podem ser desmarcados. Clique na opção Editar valores de resultado para adicionar os valores Base e Destino ao resultado selecionado e clique em Salvar.
    10. Depois de configurar os objetivos, clique em Salvar objetivo.
      Nota:
      • Se você clicar no botão Voltar ou atualizar a página depois de salvar o objetivo, todas as mudanças serão perdidas.
      • Se você estiver adicionando mais de um objetivo, deverá salvar os detalhes de cada objetivo antes de passar para o próximo.
    11. Clique em Criar para criar o plano gráfico de sucesso.
      O plano gráfico de sucesso recém-criado agora aparece na página do plano gráfico de sucesso. Consulte Blueprint de sucesso para obter detalhes.
    12. Clique no roadmap de iniciativa de exibição para exibir o roadmap de iniciativa de sucesso com detalhes do compromisso, incluindo a integridade atual, a fase e a próxima data de renovação do compromisso.
      Na exibição do roadmap:
      • As iniciativas são codificadas por cores de acordo com o andamento e a descrição da cor é fornecida nas dicas das ferramentas listadas na parte inferior da página.
      • As iniciativas são agrupadas de acordo com o status dos objetivos e resultados para melhor associação.
      • Métricas como Atribuído a, Prioridade, Categoria, Número de tarefas e Dias restantes são mostradas na linha do tempo.
    13. Clique no ícone e selecione uma das seguintes opções:
      • Adicionar objetivos: selecione e adicione os objetivos opcionais que você deseja adicionar ao plano gráfico de sucesso. Selecione o objetivo a ser adicionado e clique em Avançar. Use a opção Alternar para selecionar qualquer um dos resultados opcionais, insira outros detalhes obrigatórios e clique em Salvar objetivo e, em seguida, clique em Criar para adicionar o objetivo junto com o resultado ao plano gráfico de sucesso.
      • Adicionar resultados: selecione os resultados opcionais que você deseja adicionar ao plano gráfico de sucesso.
    14. Clique no ícone para fazer uma busca detalhada em Página de registro do objetivo de sucesso.