Fechar ou cancelar um caso de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode fechar ou cancelar um caso de sucesso e todas as tarefas relacionadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e clique no ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso e abra o caso de sucesso que você deseja cancelar.
    3. Clique nos detalhes do registro para exibir o formulário de caso de sucesso.
    4. Dependendo do seu requisito, altere o Estado para Cancelado ou Fechado.
      O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a mudança de estado.
    5. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos e clique em Salvar.
    6. Clique em Sim na janela de confirmação para continuar.
      O caso de sucesso e todas as tarefas de caso de sucesso secundárias associadas serão cancelados ou encerrados e o Andamento será definido como Concluído.
      Nota:
      Antes de fechar um caso de sucesso, você deve fechar ou cancelar todas as tarefas secundárias associadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Você deve primeiro fechar ou cancelar as tarefas secundárias e, em seguida, prosseguir com o encerramento do caso de sucesso.