Configurar o playbook de integração de conta
Use o playbook de integração de conta para importar, preparar, gerenciar e publicar dados de conta.
Nota:
Alguns recursos do playbook de integração de conta não estão funcionando corretamente. Para resolver esse problema, você deve instalar a Playbook Experience 26.1.2 a partir do ServiceNow Store. Para obter mais detalhes sobre os problemas, consulte KB1651378.
Um caso de abordagem de conta é criado de duas maneiras:
- Quando uma conta de cliente é criada, o fluxo de criação de caso de integração de conta é iniciado e um caso de integração de conta é gerado. Você pode configurar várias tarefas no playbook que envolvem a identificação das pessoas-chave que lidam com o caso, importação de dados e criação de tarefas colaborativas.
- Se houver uma conta de cliente e a integração da conta estiver sendo feita em fases, você poderá criar um ou mais casos de integração de conta na exibição de lista. Consulte Criar um caso de integração de conta para obter detalhes.
Ao abrir o caso de integração de conta, você será direcionado para a primeira atividade na fase de configuração inicial. Ao trabalhar nas atividades, você pode exibir:
- Todo o processo do playbook no seletor de fases horizontal.
- As atividades em cada fase na exibição de atividade do playbook empilhado.
- Itens relacionados, fluxo de atividades e ações recomendadas no painel lateral contextual. Selecione os links no cartão Itens relacionados para navegar até a página de registro.
O Eventos de ciclo de vida da conta playbook inclui as seguintes fases e atividades que podem ser usadas no processo de integração de conta.