Enviar uma solicitação de serviço de apólice

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Ajude seus clientes enviando uma solicitação de serviço de apólice para eles.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_policy_b2b.requestor ou sn_ins_policy_b2b.contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários de colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Solicitantes, colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de política para clientes.

    Os clientes podem enviar solicitações de serviço de apólice no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar um item do catálogo de serviços, preencher o formulário necessário e enviar um formulário.
    Nota:
    Antes que seus clientes possam enviar uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de serviço de apólice a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de serviço de apólice de um registro de cliente
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Consumidores.
      2. Clique no registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de apólice de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Clique no registro de interação do cliente que você deseja abrir.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de política.
    5. Na lista Catálogos, selecione Financial Services.
    6. Em Categorias, clique em Serviço de apólice de seguro.
    7. Clique em um serviço de política para o qual você deseja enviar uma solicitação.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Nota:
      Cada formulário de solicitação de serviço de apólice tem um conjunto diferente de campos que são baseados no serviço de apólice.
    9. Clique em Enviar.

    Resultado

    Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de apólice é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de apólices no departamento de serviço de apólices. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de apólice e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o processador de apólices a resolver o caso.
    • Um processador de política pode começar a trabalhar no caso e em suas tarefas.