Componentes instalados com o modelo de dados Financial Services Operations Core
Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Financial Services Operations Core, incluindo tabelas, funções de usuário e regras de negócio.
Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.
Esta aplicação é instalada automaticamente quando você instala aplicações Financial Services Operations específicas. Financial Services Operations Core contém os dados do cliente necessários para fazer solicitações de pagamento, cartão, reclamações, empréstimos, apólice de seguro e sinistro. Você também pode instalar o Financial Services Operations Core como um aplicativo autônomo para usar seu modelo de dados para uma configuração básica.
A aplicação Financial Services Operations Core tem uma dependência do plug-in Customer Service Management (CSM) (com.sn_customerservice).
Os dados de demonstração estão disponíveis para esta aplicação.
Funções instaladas
| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| FSO administrador [sn_bom.admin] |
Função de administrador do sistema específica da aplicação para as aplicações Financial Services Operations (FSO). Usuários com esta função têm acesso de leitura, gravação e criação às tabelas FSO. |
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| Solicitante de serviços financeiros [sn_bom.fs_requestor] |
Função universal para solicitante de serviços financeiros. Esta função permite que os usuários criem casos de serviços financeiros para eles próprios ou em nome de um cliente. |
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Colaborador do consumidor de serviços financeiros [sn_bom.consumer_contributor] |
Função universal na aplicação principal FSO para colaborador de relacionamento de serviços financeiros que permite aos usuários criar casos para qualquer consumidor. Esta função herda todas as outras funções de colaborador b2c em aplicações Financial Services Operations e a função de colaborador do consumidor do Atendimento ao cliente. |
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Colaborador da conta de serviços financeiros [sn_bom.account_contributor] |
Função universal na aplicação principal FSO para colaborador de relacionamento de serviços financeiros que permite aos usuários criar casos para qualquer conta. Esta função herda todas as outras funções de colaborador b2b em aplicações Financial Services Operations e a função de colaborador da conta de atendimento ao cliente. |
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| Colaborador de relacionamento com serviços financeiros [sn_bom.relationship_contributor] |
Função universal na aplicação principal FSO para colaborador de relacionamento de serviços financeiros que permite aos usuários criar casos para clientes ou contas com os quais estabeleceram relacionamentos. Esta função herda todas as outras funções de colaborador em aplicações Financial Services Operations e a função de colaborador de Relacionamento com o atendimento ao cliente. |
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| Agente de serviços financeiros [sn_bom.fs_agent] |
Função universal para agente de serviços financeiros. Todas as outras funções de agente em aplicações Financial Services Operations herdam esta função. |
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| Colaborador do gerente do local [sn_bom.location_manager_contributor] Nota: O plug-in de local de negócios também deve ser ativado para que esta função seja habilitada. Para obter mais informações, consulte Ativar locais de negócios. |
Função do usuário para gerenciar filiais. Esta função pode criar um caso para uma conta ou consumidor. Usuários com esta função têm acesso de leitura, gravação e criação às tabelas FSO das ramificações que eles gerenciam. |
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| Visualizador de contas [sn_bom.account_viewer] |
Função do consumidor para exibir e criar FSO casos. |
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| Visualizador de empréstimo automático [sn_bom.auto_loan_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de empréstimo automático. Esta função tem acesso de leitura à tabela Empréstimo automático [sn_bom_auto_loan]. |
sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de conta corrente [sn_bom.checking_account_viewer] |
Função do usuário para exibir dados da conta corrente. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas:
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sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de conta de cartão de crédito [sn_bom.credit_card_account_viewer] |
Função do usuário para exibir dados do cartão de crédito. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas:
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sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de dados do cliente [sn_bom.customer_data_viewer] |
Função do usuário para exibir dados do cliente de aplicações FSO. | sn_customerservice.customer_data_viewer |
| Visualizador de conta de depósito [sn_bom.deposit_account_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de depósito. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas:
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| Visualizador de conta de empréstimo [sn_bom.loan_account_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de empréstimo. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas:
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| Visualizador de conta de hipoteca [sn_bom.mortgage_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de hipoteca. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas: Conta de Hipoteca [sn_bom_mortgage_account] |
sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de empréstimo pessoal [sn_bom.personal_loan_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de empréstimo pessoal. Esta função tem acesso de leitura à tabela Empréstimo pessoal [sn_bom_personal_loan]. |
sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de referência [sn_bom.ref_data_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de referência para instituições financeiras. Esta função tem acesso de leitura à tabela Instituição financeira [sn_bom_financial_instituição]. |
Esta função não contém outras funções. |
| Visualizador de conta-poupança [sn_bom.saving_account_viewer] |
Função do usuário para exibir dados de economia. Esta função tem acesso de leitura às seguintes tabelas:
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sn_bom.customer_data_viewer |
| Visualizador de conta de investimento [sn_bom.investment_account_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a entidades de dados de investimento. |
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| Visualizador de segurança [sn_bom.security_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a entidades de dados de segurança. | Esta função não contém outras funções. |
| FSO consumidor [sn_bom.consumer] |
Função de consumidor para FSO clientes. | Esta função não contém outras funções. |
Regras de negócios instaladas
| Regra de negócios | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Limitar o número da conta a 4 caracteres | Conta financeira [sn_bom_financial_account] |
Regra de negócios que impede o armazenamento de mais de quatro caracteres em um campo de número de conta para ajudar na segurança. |
Tabelas instaladas
Nota:
Os dados dos clientes comerciais são separados dos dados dos consumidores em tabelas separadas.
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Empréstimo automático [sn_bom_auto_loan] |
Armazena todos os registros de empréstimos automáticos. Esta tabela estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Modelo de produto de seguro de automóvel [sn_bom_auto_ins_product_model] |
Armazena todos os modelos de seguro de automóvel. Esta tabela estende a tabela Product Model [cmdb_model]. |
| Apólice de seguro de automóvel [sn_bom_auto_ins_policy] |
Armazena todos os registros de apólice de seguro de automóvel. Estende a tabela de apólice de seguro [sn_bom_ins_policy]. |
| Apólice de seguro do proprietário [sn_bom_homeowner_ins_policy] |
Armazena todos os registros de apólice de seguro do proprietário. Estende a tabela de apólice de seguro [sn_bom_ins_policy]. |
| Vínculo [sn_bom_bond] |
Armazena todas as informações de vínculo. Estende a tabela Segurança [sn_bom_security]. |
| Conta corrente comercial [sn_bom_b2b_checking_account] |
Armazena todos os registros de conta corrente para clientes comerciais. Estende a tabela Conta de depósito [sn_bom_deposit_account]. |
| Conta corrente pessoal [sn_bom_checking_account] |
Armazena todos os registros de conta corrente dos consumidores. Estende a tabela Conta de depósito [sn_bom_deposit_account]. |
| Linha de crédito comercial [sn_bom_b2b_line_of_credit] |
Armazena todos os registros de linha de crédito para clientes de empréstimo comercial. |
| Linha de crédito pessoal [sn_bom_b2c_line_of_credit] |
Armazena todos os registros de linha de crédito para os consumidores. |
| Poupança comercial [sn_bom_b2b_saving_account] |
Armazena todos os registros de contas-poupança para clientes comerciais. Estende a tabela Conta de depósito [sn_bom_deposit_account]. |
| Conta poupança pessoal [sn_bom_saving_account] |
Armazena todos os registros de contas-poupança dos consumidores. Estende a tabela Conta de depósito [sn_bom_deposit_account]. |
| Modelo de cartão [sn_bom_card_model] |
Armazena todos os modelos de cartão. Esta tabela estende a tabela Product Model [cmdb_model]. |
| Transação com cartão [sn_bom_card_transaction] |
Armazena todas as transações de contas de cartão de crédito. Estende a tabela Financial Transaction [sn_bom_transaction]. |
| Empréstimo de bens imóveis comerciais [sn_bom_commercial_real_estate_loan] |
Armazena todos os registros de empréstimo de bens imóveis comerciais. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Empréstimo de veículos comerciais [sn_bom_commercial_vehicle_loan] |
Armazena todos os registros de empréstimo de veículos comerciais. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Contrato [sn_bom_b2b_covenant] |
Armazena todos os registros de contrato para clientes comerciais. |
| Contrato [sn_bom_covenant] |
Armazena todos os registros de contrato para os consumidores. |
| Base do contrato [sn_bom_covenant_base] |
As tabelas [sn_bom_b2b_covenant] e [sn_bom_covenant_base] estendem a tabela Base do contrato. |
| Cartão de crédito [sn_bom_credit_card] |
Armazena todos os registros de cartão de crédito. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Conta de depósito [sn_bom_deposit_account] |
Armazena todas as contas de depósito - registros de verificação e poupança. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Modelo de depósito [sn_bom_deposit_account_model] |
Armazena todos os registros do modelo de depósito. Estende a tabela Modelo de produto [cmdb_model]. |
| Transação de depósito [sn_bom_deposit_transaction] |
Armazena todas as transações para contas de depósito - correntes e poupança. Estende a tabela Financial Transaction [sn_bom_transaction]. |
| Empréstimo de equipamentos [sn_bom_equipment_loan] |
Armazena todos os registros de empréstimo de equipamentos. Esta tabela estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Fundo de índice (ETF) [sn_bom_etf] |
Armazena todas as informações do ETF. Esta tabela estende a tabela Security [sn_bom_security]. |
| Conta financeira [sn_bom_financial_account] |
Armazena todas as contas financeiras: contas de depósito, contas de empréstimo, conta de cartão de crédito, contas de linha de crédito e contas de apólice de seguro. Estende a tabela Produto vendido [sn_install_base_sold_product]. |
| Instituição financeira [sn_bom_financial_instituição] |
Armazena todos os registros da instituição financeira. Estende a tabela Empresa [core_company]. |
| Caso de serviços financeiros [sn_bom_financial_service] |
Armazena todos os casos de serviços financeiros. Estende a tabela Caso base de serviços financeiros [sn_bom_case]. |
| Tarefa de serviços financeiros [sn_bom_financial_task] |
Armazena todas as tarefas de serviços financeiros. Estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task]. |
| Modelo de serviço financeiro [sn_bom_service_model] |
Armazena todos os modelos de serviço financeiro. Esta tabela estende a tabela Product Model [cmdb_model]. |
| Serviços financeiros [sn_bom_service] |
Armazena todos os serviços financeiros: serviço de RDC e serviço de transferência eletrônica. Estende a tabela Produto vendido [sn_install_base_sold_product]. |
| Tarefa financeira [sn_bom_task] |
Armazena todas as tarefas financeiras, como tarefas de consulta, tarefas de sinistro, tarefas de crédito e tarefas de empréstimo. Estende a tabela de tarefas do setor [sn_ind_task]. |
| Transação financeira [sn_bom_transaction] |
Armazena todas as transações financeiras para contas de depósito, empréstimo e cartão de crédito. Estende a tabela de entidade de dados do setor [sn_ind_data_entity]. |
| Modelo de produto de seguro do proprietário [sn_bom_homeowner_ins_product_model] |
Armazena todos os modelos de seguro residencial. Esta tabela estende a tabela Product Model [cmdb_model]. |
| Em espera [sn_bom_holding] |
Armazena informações de retenção. |
| Lote de retenção [sn_bom_holding_lot] |
Armazena informações de lote. |
| Apólice de seguro [sn_bom_ins_policy] |
Armazena todos os registros de conta de apólice de seguro. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Conta de investimento [sn_bom_investment_account] |
Armazena todos os registros de conta de investimento. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Modelo de investimento [sn_bom_investment_model] |
Armazena todos os registros de produto de investimento. Estende a tabela Modelo de produto [cmdb_model]. |
| Linha de crédito [sn_bom_line_of_credit] |
Armazena todos os registros de conta de linha de crédito. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Modelo de linha de crédito [sn_bom_line_of_credit_model] |
Armazena todos os registros de modelo de linha de crédito. Estende a tabela Modelo de produto [cmdb_model]. |
| Transação de linha de crédito [sn_bom_line_of_credit_transaction] |
Armazena todas as transações de todas as linhas de crédito. Estende a tabela Financial Transaction [sn_bom_transaction]. |
| Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account] |
Armazena todos os registros de conta de empréstimo. Estende a tabela Financial Account [sn_bom_financial_account]. |
| Modelo de empréstimo [sn_bom_loan_account_model] |
Armazena todos os registros de modelo de empréstimo. Estende a tabela Modelo de produto [cmdb_model]. |
| Transação de empréstimo [sn_bom_loan_transaction] |
Armazena todas as transações de contas de empréstimo, como hipotecas, empréstimos para automóvel e empréstimos pessoais. Estende a tabela Financial Transaction [sn_bom_transaction]. |
| Hipoteca sn_bom_mortgage |
Armazena todos os registros de conta de hipoteca. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Opção [sn_bom_option] |
Armazena todas as informações de opções. Estende a tabela Segurança [sn_bom_security]. |
| Empréstimo pessoal [sn_bom_personal_loan] |
Armazena todos os registros de conta de empréstimo pessoal. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Serviço de RDC [sn_bom_rdc] |
Armazena todos os registros de serviço de tesouraria do RDC. Estende a tabela Serviço financeiro [sn_bom_service]. |
| Empréstimo para pequenos negócios [sn_bom_sba_loan] |
Armazena todos os registros de contas de empréstimo da SBA (Small Business Administration). Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Segurança [sn_bom_security] |
Armazena todas as informações de segurança. Estende a tabela Segurança [sn_bom_security]. |
| Definição do serviço [sn_bom_service_definition] |
Armazena todas as definições de serviço configuradas para todos os fluxos de trabalho nas aplicações Financial Services Operations. |
| Estoque [sn_bom_stock] |
Armazena todas as informações do estoque. |
| Empréstimo para estudantes [sn_bom_student_loan] |
Armazena todos os registros de contas de empréstimo de estudante. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Empréstimo a prazo [sn_bom_term_loan] |
Armazena todos os registros de conta de empréstimo a prazo. Estende a tabela Conta de empréstimo [sn_bom_loan_account]. |
| Transação [sn_bom_investment_transaction] |
Armazena todos os registros de transação de investimento. Estende a tabela Financial Transaction [sn_bom_transaction]. |
| Serviço de transferência eletrônica [sn_bom_wire_transfer] |
Armazena todos os registros de serviço de tesouraria de transferência eletrônica. Estende a tabela Serviço financeiro [sn_bom_service]. |