O Serviço de gestão de documentos determina os documentos necessários em um fluxo de trabalho em uma aplicação Financial Services Operations (FSO). Se algum documento precisar ser verificado ou enviado ao cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos.

Existem dois tipos de documentos que um fluxo de trabalho FSO pode exigir:

Documentos de entrada

Documentos de entrada são aqueles que os clientes devem enviar. Por exemplo, Prova de identidade e Prova de residência são documentos de entrada.

O diagrama a seguir mostra como uma tarefa de documento é usada para verificar os documentos de entrada.

Documentos de saída

Documentos de saída são aqueles que os bancos geram para enviar aos clientes. Por exemplo, Confirmações de baixa do empréstimo e Documentos de fechamento do empréstimo são documentos de saída.

O diagrama a seguir mostra como uma tarefa de documento é usada para verificar os documentos de saída.