Trabalhar em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo do cliente que são necessários para ativar o produto de tesouraria.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.b2b_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O serviço de gestão de documentos determina quais documentos são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado ou distribuído para o cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

    Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre documentos de entrada e saída.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Serviço de documento, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de documento, clique em Tudo.
    4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Na guia Documentos de saída, escolha um documento.
    6. Depois que o documento tiver sido revisado, clique em Verificar.
    7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    8. Clique em Fechar.

    Resultado

    • A tarefa de documento passa para o estado Encerrado concluído.
    • No caso de tesouraria primário, a fase Documentos do acordo no playbook do caso é exibida como concluída e o caso passa para a próxima fase.