Trabalhar em uma tarefa de documento para verificar documentos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de documento para gerenciar e rastrear documentos (entrada e saída) que são necessários para um caso de serviço de empréstimo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um caso de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_document.b2c_agent
    • Para um caso de serviço de empréstimo comercial: sn_bom_document.b2b_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O serviço Processador de documentos determina quais documentos (entrada e saída) são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado ou distribuído para o cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

    Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre documentos de entrada e saída.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Serviço de documento, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de documento, clique em Tudo.
    4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Saiba quais documentos são necessários para o caso:
      • Para obter uma lista de documentos de entrada, clique na guia Documentos de entrada.
      • Para obter uma lista de documentos de saída, clique na guia Documentos de saída.
    6. Verifique a integridade de todos os documentos que o cliente enviou (entrada) ou que o banco deve compartilhar com o cliente (saída).
      TarefaAção
      Verificar um documento de entrada ou de saída
      1. Na lista, clique no documento que você deseja verificar.
      2. Verifique os detalhes do documento e clique em Verificar.
      Adiar um documento de entrada Se o cliente não puder enviar um documento e solicitou enviá-lo em uma data futura, você poderá adiar esse documento.
      1. Na lista, clique no documento a adiar.
      2. Clique em Solicitar adiamento.
      Nota:
      Esta opção estará disponível somente se um adiamento estiver habilitado para a categoria de documento.
      Solicitar exceção para um documento de entrada Se o cliente não puder enviar um documento e buscar uma isenção de envio, você poderá solicitar uma exceção para este documento.
      1. Na lista, clique no documento para solicitar uma exceção para.
      2. Clique em Solicitar exceção.
      Nota:
      Esta opção estará disponível somente se uma exceção estiver habilitada para a categoria do documento.
      Nota:
      Dependendo das regras do documento, um adiamento ou uma exceção para um documento pode exigir a aprovação de um agente de documentos para fechar a tarefa. Para aprovar, clique na guia Aprovações no documento e clique em Aprovar.
    7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    8. Clique em Fechar.

    Resultado

    • A tarefa de documento passa para o estado Encerrado concluído e o caso de empréstimo associado passa para a próxima fase.
    • Uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base na regra de atribuição.