Criar um caso de serviço de crédito para uma violação de contrato ou reestruturação de empréstimo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um caso de serviço de crédito para lidar com uma violação de compromisso ou reestruturação de um empréstimo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Para um serviço de empréstimo pessoal para um consumidor: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent, sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma API no back-end também pode acionar um caso de serviço de crédito de violação de contrato quando uma violação é observada em um empréstimo.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de crédito, clique em Todos.
    4. Clique em Nova.
    5. Na caixa de diálogo Novo caso de serviço de crédito, selecione o serviço de crédito para o qual você deseja criar um caso.
      • Para lidar com uma violação de compromisso de um empréstimo, selecione Violaçãode compromisso .
      • Para propor a reestruturação de um empréstimo, selecione Proposta de reestruturaçãode empréstimo .
    6. Clique em Criar.
    7. No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    O caso de serviço de crédito é criado no estado Novo e é atribuído a um grupo de atribuição ou agente de crédito na equipe de operações de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.

    O que Fazer Depois

    Como agente de crédito, se o caso não estiver atribuído a você, você poderá atribuir o caso a si mesmo e começar a trabalhar nele. Você também pode atribuir o caso a qualquer outro agente de crédito.