Componentes instalados com Financial Services Client Lifecycle

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c), incluindo tabelas e funções do usuário. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

    Plug-ins instalados

    Tabela 1. Plug-ins instalados com Financial Services Client Lifecycle
    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    (com.sn_customerservice)

    		 Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Financial Services Operations.

    Funções instaladas

    Tabela 2. Funções instaladas com Financial Services Client Lifecycle
    Título da função [name] Descrição Contém as funções
    Administrador de conta

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Esta função concede acesso a todos os dados Client Lifecycle e privilégios de administrador.
    • Criar usuários
    • Conceder funções e atribuir usuários a grupos
    • Configurar a aplicação CLO
    • Adicionar, modificar e excluir opções de campo
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agente
    Gerente de Conta

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Esta função fornece todos os recursos do agente Client Lifecycle, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho.
    • sn_bom_clo_b2c.agente
    • pa_viewer
    CLO colaborador

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • Criar CLO casos de serviço e inserir dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalhar em CLO casos de serviço e tarefas até a fase Iniciar e Revisar
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários de colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO conector do agente

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Criar CLO casos de serviço e inserir dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalhar em CLO casos de serviço e tarefas para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agente
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Agente de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Esta função dá acesso a todos os dados Client Lifecycle.
    • Criar casos e inserir dados do caso
    • Atribuir tarefas a si mesmo ou a outros agentes
    • Inserir e atualizar informações do candidato
    • Executar várias tarefas de verificação
    • Aprovar contas
    • Encerrar casos
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Visualizador de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados Financial Services Client Lifecycle.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Administrador

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Esta função concede acesso a todos os dados de operações Financial Services Know Your Customer e concede privilégios de administrador.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Agente do cliente

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Esta função concede acesso a todos os Financial Services Know Your Customer dados de contato no nível de cliente.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Visualizador de contato

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta.

    sn_bom.service_definition_read

    Aplicações da Store instaladas

    Tabela 3. Aplicações da Store instaladas com Financial Services Client Lifecycle
    Aplicativo da Store Descrição
    Financial Services Operations Core Armazena os dados necessários para criar casos de ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Financial Services Credit Operations Habilita a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Financial Services Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
    Financial Services Document Management Habilita a gestão de tarefas de Serviços de documentos que são usadas em Financial Services Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Document Management.
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Permite que os agentes KYC revisem e avaliem a qualificação de novos candidatos à conta.
    Playbook do CSM Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefa, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas.
    Usuário colaborador do CSM Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente.

    Tabelas instaladas

    Tabela 4. Tabelas instaladas com Financial Services Client Lifecycle
    Tabela Descrição
    Base de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 A tabela Base de ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
    Caso de serviço de ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c_base].
    Tarefa do ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].